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富蘭克林投顧:美股多元化布局 應對市場波動

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經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

2月美國生產者物價指數(PPI)年增率意外從1%大幅彈升至1.6%,創2023年9月以來新高,核心PPI則年增2%,同樣高於預期,顯示整體通膨在達成2%目標的最後一哩路上仍顛簸,加劇了美股震盪。富蘭克林證券投顧表示,儘管利率動向、經濟變化等不確定因素仍可能干擾市場,但持續看好美股中長期發展,可採取定期定額方式介入,並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。

富蘭克林證券投顧表示,近期美國經濟保持穩健,就業市場亦保持強勁,持續強化市場對美國經濟應不會陷入衰退的信心,然而,美國通膨數據雖持續下滑,但下滑速度不如預期,顯示通膨朝2%目標邁進之路仍顛簸,也讓聯準會降息前景出現變數,隨愈來愈多官員認為應在降息立場上保持謹慎,投資人推遲了聯準會首次降息時點,根據芝商所FedWatch 3月15日數據,目前市場預計可能需等到6月才會開始降息,年內降息次數也從6次減少到3次,與聯準會12月給出的預估看齊,美國聯準會將召開FOMC會議,需留意最新點陣圖變化,由於近期大多數聯準會官員立場仍偏鷹,若聯準會將2024年降息次數進一步從三次下修至二次,甚至一次,可能讓市場大感意外,並加劇短線上美股震盪幅度。

富蘭克林證券投顧表示,就企業財報來看,去(2023﹃年第4季美股企業財報顯示獲利能力較預期更為穩健,平均成長超過7%,而根據Factset 3月8日調查,市場預計隨後的2024年四個季度還將分別成長3.4%、9%、8.2%、17.2%,2024全年將成長11%;其中,科技、通訊服務、醫療保健等成長股的企業獲利成長動能最佳,均可望成長超過15%且優於整體史坦普500指數,預計仍將是市場關注焦點。

富蘭克林證券投顧表示,隨2024年來科技股維持強勢表現,投資人正猶豫是否應逢高出脫或減碼科技股,然而,統計那斯達克綜合指數自1971年成立以來的歷史,持續留在市場的年化報酬率達10.1%,若錯過表現最佳的十個交易日,年化報酬率將降至8.16%,而錯過表現最佳的20~50個交易日,年化報酬率甚至會從6.67%逐漸遞減至3.04%,顯示投資科技股的良好策略是「持續留在市場」,原因是隨科技持續發展,中長期下科技趨勢保持向上,投資人隨意賣出反而可能錯過後面更大的行情,事實上,在史坦普500指數11大類股中,任意期間定期定額投資科技股三年表現亦最佳,平均漲幅26.8%,也代表若投資人欲參與科技股行情,定期定額且持續投資是一個不錯的策略。

主要市場表現回顧(資料來源:彭博資訊)
主要市場表現回顧(資料來源:彭博資訊)

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