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根據彭博統計，截至10/5止，ICE固定收益特別股指數殖利率已突破7.5%，最新來到7.55%的水準，加上特別股價格受到這波美債殖利率竄高影響，特別股價也回落到接近今年初的低點，展望第四季全球特別股產表現，新光全球特別股收益基金經理人簡秀君認為，現階段具波動度低、高殖利率的大型特別股標的，例如：金融、通訊和公用事業特別股，現階段趁股價回跌，反而更具中長期投資價值；再搭配處於產業趨勢向上的「價值型」可增益資產，例如醫藥、醫療保健類股，透過具防禦型產業的特別股部位，混搭具抗景氣波動的利基產業型類股，可以有效讓投組降低波動，投資績效脫穎而出。
根據Lipper統計，投信全球特別股基金從年初迄今皆維持正報酬表現，表現最好的合庫標普利變特別股收益、新光全球特別股收益、柏瑞特別股息收益等3檔，今年以來報酬率皆漲逾5.6%，儘管短期績效表現受美債殖利率上升影響，不利於特別股資產表現，但對空手投資人來說，簡秀君認為，趁現階段進場布局，可以掌握「高殖利率」及特別股價格跌深後的「低估值」兩大契機，透過優先選擇具備「可增益資產」的全球特別股基金，由於投組兼顧利基資產，混搭後，可以組建〝跟漲抗跌〞資產優勢，若著眼於利率尾聲進場布局，將享有攻守兼具、風險與報酬兼顧，在息利雙收優勢帶動下，投資機會將脫穎而出！
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