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高股息新兵 贏家出列

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近一年成立的基金ETF 大華優利高填息30績效稱冠 華南永昌台灣環境永續同步亮眼

台股示意圖。 (聯合報系資料庫)
台股示意圖。 (聯合報系資料庫)

本文共705字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

台灣人喜歡高股息產品早已不是新聞,存股成為最新投資趨勢,近年也不斷有新加入的高股息產品出現,所謂長江後浪推前浪,商品總是不斷推陳出新,有的主打永續概念,有的專攻科技股,與早期的高股息產品相較,更具有策略性及主題性,不少新兵今年以來績效也繳出亮麗的成績單。

統計自2022-2023年8月底,共計有十檔主打高股息的基金/ETF報請成立,共同基金包括華南永昌台灣環境永續高股息指數基金、台中銀台灣優息基金、新光臺灣高股息基金共三檔;ETF則有凱基優選高股息30、復華台灣科技優息、大華優利高填息30等共七檔。

2022-2023新成立高股息基金/ETF總覽
2022-2023新成立高股息基金/ETF總覽

值得注意的是,這些產品不僅今年來報酬率亮眼,且有多檔截至最新淨值都還再創新高。

以今年績效表現檢視,大華優利高填息30上漲39.2%最強,凱基優選高股息30亦有37.1%的漲幅,華南永昌台灣環境永續高股息指數基金也漲34%。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示,該基金追蹤「特選台灣環境永續高股息指數」,該指數鑒於環境永續與高股息投資的熱門趨勢,以台灣永續評鑑模型等,擇優進行篩選,具有永續、高息、耐震等特性。今年已配息過兩次,皆已順利填息,9月即將進行第三次配息。

投資不是爭一時長短,投資是比氣長。市場時不時會有震盪,最終建議仍是從價值策略出發,挑選永續經營、高息、耐震題材的產品,收息就是要一直收、持續收、穩穩收,不但曾經擁有,更要天長地久。

凱基投信表示,凱基優選高股息30淨值能寫下歷史新高價,要歸功於高股息、高品質、低波動的「兩高一低」選股邏輯,結合下行風險指標剔除弱勢股,成功打造股息、資本利得都具競爭力的成分股組合,進而在6月除息過後,還能在大盤下跌盤勢中逆勢繳出上漲13%的好成績。

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