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新台幣兌美元匯率昨(8)日貶破32元整數關卡,法人指出,目前正值出貨旺季,匯率走貶有利外銷為主的電子、成衣、自行車廠商,鴻海(2317)、儒鴻、美利達等相關個股,第3季匯兌收益可望大進補,有助美化財報表現。
市場擔憂美聯準會(Fed)可能於11月再度升息,10年期美債殖利率、美元指數居高不下,加上人民幣、日圓走弱,以及人工智慧(AI)概念股交投降溫等多重因素,近期國際資金明顯撤離亞洲新興市場,新台幣兌美元匯率重啟貶勢,昨日貶破32元,近十個月新低。
法人表示,雖然匯率弱勢不利台股資金動能,但對於外銷概念股來說,將有利營收、毛利率、獲利等表現,尤其近期正值下半年出貨旺季,若客戶庫存已明顯獲得去化的產業或廠商,將可明顯受惠,主要可觀察電子組裝、網通、成衣、製鞋、自行車等相關族群。
儒鴻隨客戶Lululemon上修展望、通路商庫存去化順利、Nike庫存調整告一段落,法人看好訂單復甦趨於明朗,長單比例提高,後市營運漸入佳境,另一檔成衣股聚陽因進入旺季,以及美系客戶庫存調整接近尾聲,8月營收攀高至35億元,連二月創今年新高,預期日系客戶下半年動能仍強,美系客戶溫和復甦。
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