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國泰世華私人銀行成立滿十年，國泰世華私人銀行執行長傅伯昇昨（15）日表示，展望未來，下一個十年的成長新動能瞄準「家族辦公室（Family Office）」服務，為此，內部於今年成立「專責投組團隊」，為富豪家族提供金融專業、法令等全方位投資組合諮詢與管理服務。
國泰世華私人銀行主要針對資產100萬美元以上的企業主或專業投資人，提供投資、管理資產、稅務、傳承規劃等服務。所謂「家族辦公室」，則是提供高淨值客戶針對財務投資、法律、財產和遺產管理等多面向事宜，即時與個人化的建議。
觀察2023年全球家族辦公室的平均資產配置數據，有近50%資源投注在另類投資商品，期盼藉此實現長期投資目標。
傅伯昇表示，過去十年，國泰世華私人銀行創下三大成就，包括：完善台港星三地服務平台、台灣首間推出以信託方式受託投資「未具證券投資信託基金性質」境外基金的業者，及連十年總資產管理規模雙位數成長。
國泰世華銀行總經理李偉正昨日表示，國泰是第一家成立私人銀行的國銀，至今每年都有雙位數成長率，平均約15%，高於一般國銀存款增速5~7%，去年更以18%成長率創新高，預估明年也會有兩位數以上的高成長率。
看好亞洲私人銀行市場發展潛力，國泰世華2015年起布局東亞版圖，依序開拓香港分行私人財富管理業務及新加坡分行私銀業務，完善台港星三地服務平台。
其次，掌握高資產客戶對於另類投資商品的需求，2019年成立「私募另類投資商品專家團隊」，隨後領先台灣銀行同業，2023年初率先推出以信託方式受託投資「未具證投信基金性質」境外基金。同時，連續十年總資產管理規模雙位數成長。
身為「最懂富人」的投資專家，傅伯昇建議，接近升息循環末端，利率仍居高位，固定收益仍是值得投資的金融商品。傅伯昇也觀察到，相較於第一代的富豪，二代接班者更在意ESG與影響力投資等新興議題。
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