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六大壽險Q3發債逾千億 掀史上罕見增資潮

提要

國壽還有64億額度可發行 新壽調高至130億

壽險業爆出史上罕見增資狂潮。 聯合報系資料照
壽險業爆出史上罕見增資狂潮。 聯合報系資料照

本文共714字

經濟日報 記者陳美君/台北報導

壽險業爆出史上罕見增資狂潮。今年第3季以來,壽險次順位債發行量已突破千億規模,券商主管透露,六大壽險目前合計發債超過1,021億元,其中國泰人壽尚有近64億元額度可發行,新光人壽也將發債額度從100億元升至130億元,第3季壽險發債潮已接近尾聲。

壽險業將於2026年接軌ICS2.0,大型壽險公司自第3季掀起一波發債熱潮。在台灣人壽、中國人壽、國泰人壽與富邦人壽之後,南山人壽、新光人壽也規畫發行次順位債,南山人壽計畫發行總額150億元的次順位債,10年期利率3.75%,15年期利率為3.88%。

保險業次債發行概況
保險業次債發行概況

搭上這波壽險發債末班車的新光人壽,原本發債額度為100億元,8月22日經董事會決議,將發債額度調高至130億元。債券承銷商主管說,新壽擬發行的10年期次順位債,目前以4%利率在市場詢價,為六大壽險新台幣次順位債的最高水準。

南山人壽指出,本次發債主要是強化財務結構、充實資本,發債上限為150億元,得分次發行。券商主管指出,南山人壽10年期利率3.75%,15年期3.88%,15年期發行滿十年後可贖回。

債券承銷商指出,中信金旗下台灣人壽率先發債,10年期利率3.75%,發行75.2億元;15年期利率3.88%(發行滿十年可贖回),金額為54.8億,合計發債130億元;開發金旗下中國人壽,10年期利率3.75%,金額為100億元;壽險龍頭國泰人壽,10年期利率3.7%,金額為176億元;15年利率3.85%,發行75億元(滿十年可贖回),合計251億元。

國壽為目前唯一發行美元次債的壽險業者,10年期利率高達6.1%,發行金額為1.13億美元(以新台幣匯率31元估計,約新台幣35億元)。


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