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台股市值型ETF增胖 國泰台灣領袖50 ETF 近一月規模成長近四成

本文共822字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

台灣ETF市場發展至今,邁入第20週年,觀察台股型ETF市場,高股息、市值型兩類已成為兩大宗發展方向。在高股息ETF市場方面,除了國泰永續高股息 (00878)成為國內首檔受益人數破百萬的ETF之外,今年來新產品發行熱度不減;另一方面,市值型ETF在規模上亦有顯著斬獲,以規模達50億元以上的主要市值加權型台股ETF來看,以國泰台灣領袖50 ETF(00922)近期成長速度最快,截至5月底近一月規模成長幅度達36.29%,最新規模已近75億元。

國泰台灣領袖50 ETF (00922)追蹤MSCI台灣領袖50精選指數,為國泰投信繼00878之後,再次與全球指數公司龍頭MSCI攜手合作,推出全新台股市值型重量級ETF鉅作。經回測表現,其標的指數過去三年與大盤加權指數的相關性高達0.99,而該ETF目前經理費為0.20%、6月12日收盤價15.96元,小資、親民的入手價格加上低廉的經理費,成為多數投資人佈局台股大盤走勢的新首選。

近一個月來,台股在全球AI浪潮推動下,連續四周走高,大盤再創下今年新高,本周起開始進入台股除權息旺季,台積電、聯發科、聯電等重量級權值股將陸續除息。回顧過去20年,除權息旺季的6-8月,台股上漲比例近七成,擔心單壓個股面臨領股息賠價差,但又想跟上除權息行情的投資人,不妨參考台股市值型ETF,以國泰台灣領袖50ETF為例,回測指數成立(2013年)以來績效,過去9年6-8月期間,僅2021年漲幅略遜於大盤,其餘年份績效均優於大盤表現。

國泰投信指出,看好在2023年市值型台股ETF有望接棒「價值型」ETF引領台股表現,目前市場普遍預期6月聯準會暫停升息機率高,以FedWatch期貨市場交易截至6月12日數據顯示,逾七成預期6月聯準會將按兵不動,外部利差因素淡化下,利於資金回補台股,今年以來,外資回補力道強勁,累計買超逾3,600億,加上第3季步入電子股旺季,市場氛圍轉好下,今年度填息行情仍然相當值得期待。

6-9月期間,台股大盤與MSCI台灣領袖50精選指數表現。
6-9月期間,台股大盤與MSCI台灣領袖50精選指數表現。

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