800G是什麼？AI+雲端應用推升數據中心需求，3大應用、9檔概念股題材總整理

撰文/陳子榕

台股週二(3/12)收19914點，上漲188點，成交金額4556億。雖昨晚台積電ADR重挫5.02%，不過鴻海(2317)等權值股走揚，中小型股活躍，櫃買指數表現更勝大盤，收漲1.39%。預估三月行情將是指數於兩萬點附近震盪，中小型股輪漲格局。

萬寶投顧陳子榕表示，隨著人工智慧（AI）和雲端應用的爆發，數據中心的需求不斷攀升。在這個背景下，800G成為了一個炙手可熱的話題。那麼，什麼是800G？它又如何應用，以及哪些相關個股可能受惠呢？

(1)800G是什麼？

800G指的是光通訊領域中的一種高速傳輸規格。它代表每秒傳輸800億位元的數據，是目前最先進的光通訊技術之一。

(2)800G的應用

資料中心：

隨著大型資料中心的不斷擴張，800G的高傳輸速度成為了必要。它可以支援更多的用戶和應用，提高數據中心的效能。

雲端服務：

800G的應用在雲端服務中也非常重要。它可以加速數據的傳輸，提高用戶體驗。

人工智慧：

AI需要大量的計算和數據處理，800G的高速傳輸可以確保AI模型的高效運行。

萬寶投顧陳子榕指出，以下是一些可能受惠於800G技術發展的相關個股，提供給大家做參考:

智邦：已與其他業者合作開發矽光模組，並在400G白牌交換器市場有一定的基礎。

明泰：受惠於人工智慧浪潮，積極布局網路交換器應用，預計800G交換器將成為主力出貨產品。

華星光：與美系客戶合作，400G產品占營收比重已逾3成，並在800G產品方面有不錯的表現。

眾達-KY：已正式推出CPO產品，預計大量商業化時間點為2025年。

波若威：聚焦FR4、DR4規格並同時發展400G、800G兩類速率產品。

上銓：積極切入CPO封裝市場，並與上游晶圓代工業者合作，搶攻AI相關訂單。

除以上個股外，陳子榕再推3檔:

聯亞，聯亞2月營收為1.00億元，年增5.86%。2024年第一季800G出貨可望季增15％，持續成長，下一代的1.6T也將在第四季開始量產，2024年資料中心業務將成其主要成長動能。矽光營收佔比最高，有望轉虧為盈。

新復興，新復興2月營收為1.73億元，年增296.82%。新復興為高頻微波通訊用基板廠，去年營收繳出年成長約45％的成長表現，2024年看好5G基地台、高空衛星與低軌衛星相關需求，營運大轉機。

森崴能源，森崴能源2月營收為5.94億元，年增35.17%。森崴能源與日本CHUGOKU電力集團策略合作，展開全球布局，並且森崴能源 2023 年在台電離岸風電二期工程累積認列營收達 24% 至 25%，預期2024年開始迎來認列高峰。

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