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觀察今年來投信發行的跨國組合平衡基金表現普遍累積上漲逾5%。不過短期在資產價格已累積一段漲幅,同時降息節奏仍須視通膨與經濟數據而定,法人建議,穩健型投資人不妨透過穩健布局的跨國組合平衡基金應對。
安聯投信認為,今年來市場修正降息預期,使得利率上彈,同時聯準會對軟著陸有信心,經濟數據較預期好,成長、科技股持續上漲,市場十分樂觀,因此高利率環境持續時間可能較預期久,短線風險來自於股票市場漲幅較大帶來的波動。
在策略上,股票部分,美國經濟相對較優,軟著陸機會高,科技成長仍是主軸;歐洲央行仍偏鷹,打消市場降息預期,另財報數據偏弱;日銀取消負利率將推遲至第2季,不具大幅緊縮條件,較歐美仍較寬鬆;台股是新興市場首選。
債券部分,美國成長與通膨向下,聯準會今年將降息,仍看好存續期間,市場與聯準會降息幅度差距已經收斂,債券收益率高,利率回彈後,伺機加碼存續期間,同時考量整體殖利率與報酬,建議優先聚焦收益表現。
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