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盤勢分析
近期台股漲勢由AI族群帶起，一路站上萬八大關，反映市場對半導體產業復甦充滿信心。在台積電（2330）釋出晶圓代工業2024年營收可望成長20%、記憶體以外的半導體產業營收年增率上看10%等訊息激勵下，近期台積電與AI伺服器相關供應鏈表現相對強勢，傳產類股則以重電類股表現較為突出。
投資建議
台積電法說會堪稱台灣科技業景氣觀測站，除了看好今年半導體產業復甦，也釋出智慧手機及高效能運算需求帶動下，7奈米以下先進製程需求相對旺盛，與智慧手機與PC／NB品牌廠積極推廣，持續帶動生成式AI市場蓬勃發展的正面訊息。
台灣半導體產業景氣復甦趨勢相對明確，預期2024上半年AI伺服器相關高階GPU出貨可望優於市場預期，AI伺服器ODM等供應鏈廠商營收將逐月加溫，可以留意伺服器組裝廠相關供應鏈，如散熱模組、銅箔基板（CCL）與PCB廠。
AI ASIC晶片設計服務代工可望受惠國際大型雲端服務公用商積極投入自研晶片，下半年AI邊緣裝置相關晶片需求增長可期。隨著AI邊緣裝置滲透率提升，高速傳輸晶片設計廠商，例如PCIe 4.0、USB 4.0、WiFi 7晶片設計類股，其營收增長趨勢有望相對顯著。
紡織股除受惠客戶庫存去化暫告段落，2024巴黎奧運接棒帶起的運動熱潮，預料後續訂單將明顯回升，建議可留意以運動服飾為主的紡織成衣類股營收表現。金融類股方面，以台灣消金業務為獲利主體的金控股，有望持續獲得資金青睞。
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