奇鋐、雙鴻、勤誠、緯穎今年可望優於去年...從新AI到泛AI，年前紅包還有誰？

作者：蔡正華分析師

週一台股持續上漲，盤中最高來到18119點，再創波段新高，指數終場上漲124點，以18119點作收，K線收紅K。

若由期貨來觀察大盤、週一台指期早盤一度見到空方抵抗，但是隨即空方棄守，多方出現一波強勁拉抬，隨後呈現高檔震盪，多方再度佔上風。

短線上，上週出現週級別日出的台股，週一行情持續攻高。趁著丙種資金即將進行節前關帳之際，多方一舉將指數進一步拉高，如此本週一旦出現回測時，今年初的高點17956點由於撐壓轉換，反而將成為強勁支撐，這是本週要密切觀察的防守關卡，能夠守穩，行情就屬強勢格局。

曾提到AI(人工智慧)股主導了近日盤面，資金圍繞著該題材進行點火，而非AI股的重要性正在持續下降。

首先是IP矽智財股，受惠AI時代來臨，各科技廠持續投入研發自有AI晶片，特殊應用晶片(ASIC)需求大增，不僅看好的世芯、M31、金麗科等股價持續強勢，受惠台積電訂單加持的巨有，今年積極跨入5奈米先進製程，後續營運看好，週一在結束處置後，股價攻上漲停，創下新高。

當然還有併購IP矽智財乾瞻科技的神盾，布局先進製程IP有成，股價也創高，IC設計已由IP矽智財股領漲。至於先前台積電背書，CoWos先進封裝製程至少供不應求到今年上半年，相關先進製程設備仍為亮點，在此，值得一提的是不單是先前弘塑、萬潤、辛耘、鈦昇等強勢，部分中小型股也見買盤進駐，如看好的志聖、均華等週一股價相繼創高，而中低價的友威科、東捷、易發等股價也走強，這顯示市場對於跨入先進封裝設備的公司，看法普遍趨於正面，後勢也可留意。

至於原先領漲的AI伺服器供應鏈，這次股價能越過去年2~3季高點的個股，多數為2023年業績明顯轉佳的個股，如散熱的奇鋐、雙鴻、機殼的勤誠、資料中心的緯穎等，相關營運數字已在顯現，今年可望優於去年。

只是若要有去年的攻擊氣勢，AI伺服器三雄的廣達、技嘉、緯創等要能領漲才行，如此才有機會讓漲勢擴散，而這與其後續的業績表現息息相關，也要持續追蹤。

AI應用加溫也是今年的新話題，先前提過的科技新品AI Pin絕對是代表。隨著近日AI Pin將以每台699美元上市銷售，市場認為能夠拉近AI產品與消費者的距離，對於市場有正面助益，傳出接獲獨家代工訂單的和碩，還有先前傳出其光學元件打入AI Pin供應鏈的英濟等，股價都走強，可列入追蹤。

另外，切入AI PC模組、AI影像辨識感應器模組的海華，接獲日系客戶高頻寬記憶體(HBM)封測訂單的力成，還有圍繞AI所衍生的產業，如Wifi-7、矽光子概念等，以前者為例，由於Wifi-7的傳輸速度是Wifi-6近5倍，這對於需要高速傳輸的AI有正面助益，故在今年也被市場看好，如立積、正基等，股價也屬多頭架構，後續都可留意，更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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