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奇鋐、雙鴻、勤誠、緯穎今年可望優於去年...從新AI到泛AI,年前紅包還有誰?

AI示意圖。 (路透)
AI示意圖。 (路透)

本文共1202字

經濟日報 摩爾投顧

作者:蔡正華分析師

週一台股持續上漲,盤中最高來到18119點,再創波段新高,指數終場上漲124點,以18119點作收,K線收紅K。

若由期貨來觀察大盤、週一台指期早盤一度見到空方抵抗,但是隨即空方棄守,多方出現一波強勁拉抬,隨後呈現高檔震盪,多方再度佔上風。

短線上,上週出現週級別日出的台股,週一行情持續攻高。趁著丙種資金即將進行節前關帳之際,多方一舉將指數進一步拉高,如此本週一旦出現回測時,今年初的高點17956點由於撐壓轉換,反而將成為強勁支撐,這是本週要密切觀察的防守關卡,能夠守穩,行情就屬強勢格局。

曾提到AI(人工智慧)股主導了近日盤面,資金圍繞著該題材進行點火,而非AI股的重要性正在持續下降。

首先是IP矽智財股,受惠AI時代來臨,各科技廠持續投入研發自有AI晶片,特殊應用晶片(ASIC)需求大增,不僅看好的世芯、M31、金麗科等股價持續強勢,受惠台積電訂單加持的巨有,今年積極跨入5奈米先進製程,後續營運看好,週一在結束處置後,股價攻上漲停,創下新高。

當然還有併購IP矽智財乾瞻科技的神盾,布局先進製程IP有成,股價也創高,IC設計已由IP矽智財股領漲。至於先前台積電背書,CoWos先進封裝製程至少供不應求到今年上半年,相關先進製程設備仍為亮點,在此,值得一提的是不單是先前弘塑、萬潤、辛耘、鈦昇等強勢,部分中小型股也見買盤進駐,如看好的志聖、均華等週一股價相繼創高,而中低價的友威科、東捷、易發等股價也走強,這顯示市場對於跨入先進封裝設備的公司,看法普遍趨於正面,後勢也可留意。

至於原先領漲的AI伺服器供應鏈,這次股價能越過去年2~3季高點的個股,多數為2023年業績明顯轉佳的個股,如散熱的奇鋐、雙鴻、機殼的勤誠、資料中心的緯穎等,相關營運數字已在顯現,今年可望優於去年。

只是若要有去年的攻擊氣勢,AI伺服器三雄的廣達、技嘉、緯創等要能領漲才行,如此才有機會讓漲勢擴散,而這與其後續的業績表現息息相關,也要持續追蹤。

AI應用加溫也是今年的新話題,先前提過的科技新品AI Pin絕對是代表。隨著近日AI Pin將以每台699美元上市銷售,市場認為能夠拉近AI產品與消費者的距離,對於市場有正面助益,傳出接獲獨家代工訂單的和碩,還有先前傳出其光學元件打入AI Pin供應鏈的英濟等,股價都走強,可列入追蹤。

另外,切入AI PC模組、AI影像辨識感應器模組的海華,接獲日系客戶高頻寬記憶體(HBM)封測訂單的力成,還有圍繞AI所衍生的產業,如Wifi-7、矽光子概念等,以前者為例,由於Wifi-7的傳輸速度是Wifi-6近5倍,這對於需要高速傳輸的AI有正面助益,故在今年也被市場看好,如立積、正基等,股價也屬多頭架構,後續都可留意,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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