明年還是看AI PC，每個環節都有商機！11檔零組件股搶攻換機潮

撰文/陳子榕

台股在聖誕節外資放假下，盤面由內資所主導，縱使台股周一(12/25)交投不算熱絡，中小型股活蹦亂跳成為盤面選股主軸，大家把握這一波年底由投信所主導的盤面，很多小飆股將一一浮現，大家把握賺錢的機會。

萬寶投顧陳子榕表示，AI PC是指能夠運行生成式AI應用的電腦裝置，通常具備CPU、GPU和NPU等硬體規格。英特爾對AI PC的看法是，它將是PC產業的一個轉捩點，並預測到2025年全球將有八成的PC搭載內建AI功能的處理器。英特爾也推出了自己的AI PC產品，稱為Core Ultra處理器，它整合了英特爾和台積電的晶片，並搭載了首次推出的AI加速器NPU。

相關電腦零組件在這波PC換機潮的機會是相當大的，因為AI PC不僅帶動PC出貨量的提升，也帶動零組件規格的升級。例如，AI PC需要更多的記憶體、更優質的電池、更高規格的相機、以及更好的散熱設計。因此，每一個環節都代表著一個商機，而台灣的零組件供應鏈也將受惠於此。相關個股:華碩、宏碁、 廣達、仁寶、技嘉、微星、群聯、建準、精元、順達、新普等多可留意。

除了AI PC，電動車也是一個科技產業的新趨勢。電動車的發展受到政府政策、節能減碳、消費者偏好等因素的影響，並且與AI、5G、自動駕駛等技術密切相關。電動車的市場規模預計將在2025年達到1,000億美元，佔整體汽車市場的10%。

萬寶投顧陳子榕指出，電動車的發展也帶動了車用電子的需求，包括電池管理系統、動力控制模組、充電樁、車聯網、智慧座艙等。這些車用電子產品的單價和毛利率都比傳統汽車零組件高，並且需要高階的晶片和軟體技術。因此，這對於台灣的半導體、電子、資通訊等產業都是一個巨大的商機，也是一個挑戰，需要與國際競爭對手和汽車廠商進行合作和創新。相關個股整理已久，2024年股價可望走出谷底，如台達電、飛宏、華孚、順德、德微、台半多可注意。

總結來說，AI PC和電動車是科技產業的兩大新趨勢，它們不僅改變了PC和汽車的產品形態和功能，也改變了產業的供應鏈和商業模式。台灣的科技產業應該把握這兩個趨勢的發展，積極投入研發和創新，並與國內外的夥伴建立合作關係，以創造更多的價值和競爭力。

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建準，AI PC產品預計2024年第2季開始貢獻營收，估建準出貨量翻倍，以及ASP(平均單價)上揚，AI server 及AI PC將是建準成長的雙引擎，其他業務如auto、IT業務預估穩健成長，帶動明年營收成長。技術面股價剛剛由底部拉出長紅，股價上漲空間大。

安勤，安勤日系餐飲客戶預計明年第二季開始出貨，訂單預估出貨達兩年，共出貨9,000台，其他訂單包括ATM、磅秤及POS等接單同樣有所斬獲，推升營收貢獻年增達1成以上，安勤前三季EPS 6.8元，本益比有拉高空間，投信認養，偏多。

台半，11月營收12.65億元，年減4.31％，營運逐步落底。買盤以投信法人最為積極，量能亦創近三季以來新高，台半於車用MOSFET營收比重已達3成，隨著高階產品推出，將持續帶動毛利、獲利，股價有望震盪盤堅。

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