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卡位降息行情 債券 ETF 投資契機現

本文共832字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

擁有千億級規模、月配息機制的高評級公司債ETF:中信高評級公司債(00772B)及同樣也是月配息的中信優先金融債(00773B)於日前公告12月第一階段分配評價結果,現金收益公布日為12月14日,收益分配發放日為2024年1月12日。中國信託投信表示,想要參與配息的投資人可在12月15日前申購,把握進場機會。

中信高評級公司債(00772B)及中信優先金融債(00773B)從2020年2月起採取月配息機制,為市場上最早採月配息機制的債券ETF,連續45個月發放債息。

中信高評級公司債(00772B)經理人游忠憲表示,美國11月消費者信心指數上揚幅度高於預期、10月個人消費支出(PCE)數據顯示通膨放緩,以及初領失業救濟金人數低於預期等利多消息激勵下,美債價格落底反彈,市場情緒逐步回穩。

另從芝加哥商品交易所(CME)FedWatch工具顯示來看,今年12月聯邦資金利率按兵不動的機率高達九成,且2024年美國聯準會(Fed)料將採取預防性降息,啟動降息時點最快從下半年提前至3月,預估降息達5次,以避免美國經濟陷入衰退;另據美銀美林最新經理人調查報告顯示,全球經理人加碼債券程度為2009年3月以來最高,意味著經理人對債市趨向樂觀看法。

游忠憲認為,Fed本輪升息循環已接近終點,目前利率水準正處於高原期,且至少將延續到明年,預期投資等級債收益率或將來到相對甜蜜點,依據歷史經驗,當升息達頂峰後,高評級債價格中長期也有亮眼表現,且目前正處於經濟下行週期,長期布局可先尋求違約率較低、債信品質較佳的投資等級債,以增加債券部位息收及利差保護的機會。

整體來看,Fed將維持高利率一段時間,美債殖利率仍維持高檔,游忠憲建議,投資人可把握債市高殖利率的進場機會,除了可配置優質信評及月配型債券ETF如中信高評級公司債(00772B)或中信優先金融債(00773B)之外,長天期債券的投資價值也逐漸浮現,可趁機布局中信美國公債20年(00795B),創造未來資本利得的空間。

中信高評級公司債(00772B)今年來的配息(資料來源:中國信託投信,2023/...
中信高評級公司債(00772B)今年來的配息(資料來源:中國信託投信,2023/12/04)
中信優先金融債(00773B)今年來的配息(資料來源:中國信託投信,2023/1...
中信優先金融債(00773B)今年來的配息(資料來源:中國信託投信,2023/12/04)

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