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今年的AI造就散熱、機殼、CCL、PCB股重返榮耀,市場矚目聚焦在機殼的營邦(3693)、散熱奇鋐(3017),但別忘了所有消費性的電子產品,車用、AI、消費心臟核心是PCB,缺一不可。融合的科技及規格升級,我們見證了PCB爆發成長力道,概念股集體突圍加速飆升。
八月初在大膽預言「PCB及投信作帳標的」就是AI回檔要看的重點,車用PCB的定穎投控(3715)近期剽悍,擺脫過去溫吞,主要是投入車用HDI(高密度連接板)研發打入美系電動車供應鏈,供應自動駕駛所需的高階HDI板,也與中國汽車品牌客戶合作,開發相關高階HDI,其子公司也在大陸掛牌。引發連鎖效應像是健鼎(3044),也是高階HDI都是有切入品牌成為黑馬爆發性成長,股價超越市場預期。
在六月也看好華新集團精成科(6191)、瀚宇博(5469)集團雙PCB指標,主要在資本市場中,大股東的動作往往是一個明確的信號,公司未來的樂觀態度,多次增持股份,顯示公司的決心,而且在三月份更是超前佈署、超有效率提前執行完畢6000張庫存股,迅雷烽火的速度用一個月時間,每股買回均價32.87元,此外精成科換了總經理,董事長依然是焦家擔任主導,但總經理是整個公司運作衡量最大執行者;新血新作為?
從人事異動會認為公司積極想在市場有一番作為,再加上車用板市場,就是未來的一個不變趨勢主軸,這個都是投資人可以關注的焦點。
如此看來公司行事做法改變會刺激整體營收大成長,精成科在NB產品中尋找到了更高的商機,他們的高板層數NB產品策略成功提升了整體的利潤水平佔比65%,汽車與消費性產品分別占15%-20%和10%-15%。這樣的產品組合策略使得其第二季的業績大幅成長。
另外,在馬來西亞的擴建計劃也進展如火如荼,現有的產能已經達到飽和,所以他們計劃明年第二季完工量產新廠,更好地滿足客戶需求。
從今年五月開始受投信關愛緩步上攻股價,相信投信買的理由絕對不是因本益比穩健而買,或許法人在看的未來大行情。
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