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盤勢分析
近期台股走勢震盪,受到美超微第3季財測不如預期影響,AI類股走跌;研判美超微展望不如預期,主要受到晶片供應緊缺影響。
接下來關注焦點是輝達(NVIDIA)將於美國時間下周三(23日)公布的財報及展望,預期AI需求仍維持正向展望,有助支持盤勢。
投資建議
除AI相關需求保持強勁,其他次產業如手機、PC、TV,乃至於傳產的衣服、鞋子等需求仍相當疲弱,近期舉行的法說會中,亦見到部分產業庫存調整可能會延後至第4季才會結束。
因此長期趨勢明確的AI族群仍是盤面重心,只要是「真AI」股,回檔正好是進場時機,相對看好AI/HPC等。電動車與政策面支持的綠能、重電等也正向看待。
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