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營邦伺服器機殼首選
AI需求大增，就連台積電都和力積電洽談，希望能夠取得銅鑼灣用地，滿足未來公司先進封裝的需求，凸顯出AI上中下游產業都相當火熱，7月初不斷介紹的機殼強者營邦(3693) ，7/27公布營收Q2大賺逾半個股本獲利創高，今天開盤股價一鼓作氣再戰400元天價，營收大彩蛋6月自結損益，單月稅後盈餘1.07億元，年增逾倍，EPS 2.75元，超過4、5月總和，累計第二季賺逾半個股本，EPS 5.44元。
營邦近年轉型耕耘美歐亞二、三線資料中心市場相當成功，AI伺服器商機的高階產品佔比就超過五成，AI爭霸戰，營邦扮演重要機殼供應鏈最強角色，高儲存密度機箱已大量運用於國際知名雲端運算資料中心，AI運用和5G邊緣計算產品為公司重點開發項目，長期以來與Intel、AMD等大廠合作，當然「沉浸式」第一名首選絕對是營邦，有財報護體股價只有創新高。
隨著AI如火如荼需求漸增以及客戶需求，配合IPC邊緣運算導入AI模擬器應用，今年股價真的翻倍再翻倍，營運爆發成長。
6/28股東會宣布去年營收EPS達11.83元，毛利率維持近30%，主因是4U以上的高密度的存儲類機種以及AI伺服器業務，佔比超過五成，而且首度賺一個股本，營收、獲利皆刷新紀錄，且今年AI模擬器大單預計下半年貢獻，股價剽悍而上在伺服器市場收割有成；全球伺服器火熱推波助瀾，目前規劃向東南亞擴廠，因為全數產能坐落台灣，COMPUTEX展出的浸沒式液冷解方皆是公司明星主打，而且不獨賣，為了是提升其產品附加價值；在AI伺服器高成長的趨勢之下，氣冷散熱解方將不敷需求，水冷散熱的應用可望在明年大幅提升，除此之外也積極開發像是將AIoT技術導入各種包括自駕車、駕駛艙航空器的模擬應用，多元發展。
AI指標股就是看「散熱」+「機殼」，主流就是主流，未來的發酵是無法用EPS想像，歷經嚇甩磨之後就「強者恆強」，「強勢回檔止跌；續攻突破前高」就是要開始噴上主升段，劃世代革命看得是未來的發展，股價發燙的概念股就是：散熱、機殼、電源供應器、AI伺服器還有顯卡…股價都創下歷史新高，市場預估未來兩年AI伺服器出貨量上看24.5萬台以上，沉浸式伺服器絕對是主流趨勢。
外資調整技嘉目標價435元
技嘉公布第二季營收之後，技嘉自結單月、單季獲利皆有兩位數年減，每股純益（EPS）分別為1.16元及1.4元，上半年EPS達3元以上，表現的差強人意，眾說紛紜股價與營收獲利不合邏輯，確實是令人失望，但不代表她就是假AI！
技嘉躋身輝達AI供應鏈，眾所矚目的伺服器上半年已達整體業務25％以上，下半年出貨動能將會增溫，伺服器放量著重在未來下半年，技嘉是輝達(NVIDIA)HGX AI伺服器與機架供應商，且其浸沒式液冷散熱解決方案打入台積電綠色機房供應鏈，將可激勵期業績成長並改善毛利率表現。
AI 伺服器需求的大趨勢，而顯示卡和主機板業務有望下半年復甦。外資也是令人模不著頭緒，今天再度調升目標價為435元。
AI就像是預售屋，買在未知，如果用過往的股價本業來評估覺得好貴，但是回頭再看看金像電(2368)、勤誠(8210)、奇鋐(3017)這些也是股價翻了好幾倍，股價是最實際反映未來趨勢，人類對趨勢的渴望是無止盡的，只有進步不會止步。
***本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***
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