AI股休息後換誰？面板報價回升 蘋果開光 Micro LED新趨勢

面板報價回升，雙虎友達(2409)與群創(3481)更力拚第三季虧轉盈，基本面轉佳帶動產業鏈類股近日盤面出現少見的激情表現，所謂股價買其未來性與趨勢浪頭上，AI休息後下一個浪潮會是那個族群，從蘋果(APPLE)發表混合實境(MR)頭戴式裝置Vision Pro，觀察發現到一個新趨勢正醞釀掀起高浪，那就是高階有機微發光二極體(Micro LED)，在台廠技術突破後將加速商業應用，將是相關產業鏈業績新動能大幅成長的關鍵，其中友達較早布局，基本面與題材面雙箭齊發股價值得留意。

面板報價持績揚升 相關個股漸入佳境

受惠面板報價持績揚升，友達六月合併營收229.51億元，月增5.3%，年增10.9%，寫近15個月的單月新高；累計今年第二季合併營收633.13億元，季增23.7%，年增0.7%，為近五季單季新高。彩晶(6116)與凌巨(8105)則分別創近七個月與五個月新高。

外資在連續賣超面板雙虎10個月交易日後，7月10日終於轉賣為買，友達買超6376張、群創買超3393張，7月11日更隨著大盤漲勢而個股仍見多頭買盤，股價紅冬冬。

台股為經濟櫥窗，表現大致與經濟走勢相同，大盤指數從萬八一路下滑至萬二，幸內需撐盤至萬五回穩，但因無電子股主力加持欲再上攻乏力，後因AI的興起，才一舉將指數推升至萬七。AI休息後下一個浪潮會是那個族群，從蘋果發表MR頭戴式裝置Vision Pro，觀察近日盤勢發現到一個新趨勢正醞釀掀起高浪。

蘋果6月6日發表混合實境(MR)頭戴式裝置Vision Pro，因售價高達3499美元，市場估其首年銷量僅50萬台，激不起資本市場興趣，倒是最新透光顯示器技術掀起話題，尤其台股面板雙虎群創及友達近日成交量激增，外資轉賣為買，市場盛傳雙虎最新Micro LED面板出貨腳步加快，從小尺寸穿戴式到大尺寸電視都有著墨，所謂股價買其未來性與趨勢浪頭上，這個下世代顯示器的發展台廠相關供應鏈確實值得留意。

蘋果MR頭戴式裝置最為人津津樂道的是其透光顯示器技術，好事者已將其拆解是由Sony提供的高階有機微發光二極體(Micro OLED)面板，售價高達320美元，也是零組件中最貴的部份，請注意該項技術是Micro OLED，並非Micro LED，主因穿戴式裝置訴求輕便，Micro LED在前兩年技術還未臻成熟。

台廠在OLED已失商機，紛由中國大陸廠與韓廠所宰制，Micro OLED則由日廠Sony處領先地位，韓廠三星(SAMSUNG)與LG Display近期才投入。不過，Micro OLED發光效能僅30%~40%，Micro LED則高達70%~80%，也就是說，Micro LED高亮度、高效能、高解析度以及反應速度快等優點都較Micro OLED來得好，但過去礙於巨量轉移以及分揀效率無法突破而拖延，據悉，台廠目前在這方面技術已經有所突破，也因此連三星在Micro LED也必須與台廠供應鏈牽上線。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1194期，2023.07.14出刊。

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