AI指標股創新高，沉浸式伺服器3巨頭卻漲跌兩樣情，7月該族群走勢將不同？

AI伺服器真的遍地開花，只要切入伺服器真的股價跟著紅，指標股緯創(3231)借券餘額創史上新高，上演軋空秀，昨天就發覺英業達(2357)的借券餘額居高不下，果然今天開盤十分鐘也跟著軋空，尤其今天真的把AI推到制高點然後推下來，七月初觀察到神達「去中化」，神達確定揮軍越南、建置新廠，預計最快2023年下半年後就有新產能分食伺服器大餅。

網通商品每隔三年推陳出新有換購新浪潮，隨AI教父黃仁勳NVIDIA旋風引領全新伺服器商機，市場供不應求，看到伺服器概念股：緯穎(6669)、廣達(2382)和鴻海(2317)、緯創(3231)真的是漲到天花板，神達(3706)身為老六後起之秀也想搶攻這塊大餅，七月股價走勢不同，開始有飆股味道。

7月正式接收INTEL伺服器系統產品製造事業部，會變成以系統為主，可望增加更多 Server的機會，可望「AI伺服器」需求增加營收，旗下的神雲AI伺服器主要出準系統，但目前對營收貢獻仍小。

惟神雲看好AI HPC是今年成長性較大的業務，目前跟系統整合商配合，希望增加AI應用面；雲端運算產品佔75%，大多是中系跟美系大型資料中心；也經營自有品牌TYAN；在車用自有品牌也開始需求回溫。

AI趨勢才正開始，再次強調「不要用EPS限制你財富自由的機會」，看的是趨勢主流讓人類生活大改變的AI正要起飛，且神達持有最近水漲船高的偉訓(3032)8%為第二大股東，偉訓也持有具特斯拉墨西哥、AI機殼的雙概念股富驊(5465)50%；集團佈局互相奧援，偉訓今天股價也創下波段新高直攻漲停，相互觀察這有什麼關聯性?

我想一個「機殼」、「電源供應器」、「伺服器」這三個最主流的條件，但神達最具優勢，我想應該取代INTEL，有通路、品牌，可以大膽想想強強聯手雙效應。

今天最大看頭都是AI指標股創新高，沉浸式伺服器三巨頭:技嘉(2376)、緯穎、營邦(3693)伺服器今天出現兩樣情，緯穎(6669)身為系統整合廠住散熱技術與商機，整合機構、散熱、硬體件、韌體、軟體…一條龍配套，除了傳統的風冷外，還包括液冷板冷卻技術，更有前瞻的浸沒式液冷等，股價創新高。

技嘉積極推動轉型有成，佈局生成式AI商機，技嘉(2376)旗下網通子公司技鋼推出一系列支援最新AMD與英特爾(Intel)平台的多GPU偕同運算伺服器，旗下浸沒式液冷伺服器攻入歐美日與台積電，以運算力為核心的解方以及新一代的伺服器產品，配合能源效率的重大飛躍應運而生，有獨家明星商品又搭配本業顯卡，專利設計的直接接觸式液體冷卻技術，可成功的為2U機身中的8顆高階CPU快速散熱，又跟NVIDIA合作密切，是同業最快開發出能支援十張A100卡的4U伺服器系統業者。

且技嘉有八張NVIDIA點名認證的繪圖卡，在開發上市走在前端，母子公司軟、硬體合作強化自家商品；合作無間，股價創下新高333元，雖然說尾盤下殺但AI趨勢不是一兩天就結束。

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