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伴隨全球雲端資料中心市場需求的不斷擴大，指標股就越來越明顯，強者恆強；股價翻倍最多的屬散熱模族群，之前提過國外的報導提到ChatGPT要生成一篇文章，產生的高溫可以烤熟一隻雞，那未來高速運算你要產生AI的圖像影片會產生多高的溫度？散熱就變的非常重要，所以近期文章不斷提到「散熱」+「機殼」，誰能強化散熱，機殼「沉浸式」誰就得AI天下。
散熱高價股休息，是為了走更長的路嗎?
散熱模組三雄指標大漲特漲到創天價；健策(3653)684、奇鋐(3017)297元、雙鴻(3324)333元；這些都是因為NVIDIA重新定義AI伺服器帶需求，高規格運算推動升級，新一代散熱模組新價格增加了15到20％，在伺服器方面的營收年成長貢獻達15％，伺服器在未來人類便利生活中帶動很多想像空間的需求。
AI教父黃仁勳在COMPUTEX大會上，大秀互動技術現場編歌，你很難想像以往人工的專業，現在透過機器的運算編程輕而易取的取代。
AI的想像空間帶動劃世代革命，這是繼APPLE手機、特斯拉電動車之後，再也沒也一個這麼具話題的科技，而AI世代「散熱」不能缺席，所以造就散熱商機，雙鴻伺服器散熱產品的美系客戶拿下輝達伺服器新品GH100 GPU，就是採用雙鴻液冷散熱方案。奇鋐布局液冷領域，已開發出浸沒式水冷機箱為未來伺服器散熱明星產品。
AI伺服器機殼營邦(3693)，股價挑戰新高後整理，COMPUTEX展出的浸沒式液冷解方明星主打，而且不獨賣，為了是提升其產品附加價值；在AI伺服器高成長的趨勢之下，氣冷散熱解方將不敷需求，水冷散熱的應用可望在明年大幅提升，除此之外也積極開發像是將AIoT技術導入各種包括自駕車、駕駛艙航空器的模擬應用，多元發展。
低價股小奇兵 異軍突起
當指標股漲到一個區間時，舊不如新的小奇兵會突然冒出頭，為什麼呢？趨勢造就「洛陽紙貴」，AI這一塊大餅人人搶食，意思是未來趨勢像是小奇兵都後發先至的味道。
伺服器的廣運(6125)，年初也提及過的機殼晟銘電(3013)近期切入「沉浸式」、過往營收不討喜，毛利率呈現長期偏低態勢，影響到晟銘電的整體獲利表現。
近期開始公司積極運營甩開虧損窘境，連續4個季度都順利交出獲利佳績，而因浸沒式散熱是將伺服器浸入冷卻液中，零組件熱能藉由液體解熱，機櫃的結構強度較過往提升，能將熱能快速又有效率的處理。
散熱的協禧(3071)，這家散熱系統廠商，風扇、散熱模組等，近年也積極往工控及車載等高毛利產品線布局，之前在軍工概念股起飛時股價算是默默補漲，另外工業用的設備、網通需求也穩健；投資人都可以觀察一下，尤其在不相信怎麼股價默默上漲時，往往都也不為人知的轉型，或是有切入不為人知的大商機。
***本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***
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