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雖然AI相關類股是近期台股強勢主流股,從較早的台積電、創意、世芯-KY漲到連假前的機殼和散熱相關類股,但從技術面看來,與季線的乖離過大,短線不排除進入整理階段。
例如:緯創股價84.1元,季線54.8元附近;廣達股價151.5元,季線103元附近;創意股價1625元,季線1237元等,AI族群股價位階已不低,從技術面觀點來看,AI相關股需要拉回整理。在AI整理之際,筆者認為軍工股可望成為台股續攻的要角之一。
本月巴黎國際航空太空展盛大登場,漢翔傳出好消息,與歐洲航空大廠續約 6 年單走道客機的零組件案,進帳逾新台幣 30 億元。
根據 Honeywell 預測資料顯示,2023年至2032年商務飛機交運量可達 8,500 架,總市值上看約 2,700 億美元;Forecast International 的預測,2022年至2031年航空發動機交運量約 155,000 具,總市值超過 9,000 億美元,民用航空市場景氣一片看好。
六月的巴黎國際航空太空展之後,緊接而來的是九月的台北國際航太展,和今年度美國軍工展,連續不斷的話題與訂單,多為軍工股增加上漲的空間。
2024年為總統大選年,根據統計數據,近五屆總統大選的前一年加權指數漲幅平均漲幅達1成,很明顯是政策作多,帶動台股上漲。
此外,2023年國防預算大增,整體國防預算達5,863億元,占國內生產毛額(GDP)約2.4%,年增13.9%,台灣現階段國防自主鎖定航太、造船、資安等重點。綜合以上,軍工股將隨著選舉越來越熱,而備受市場注目。以下三檔股票是筆者認為近期可留意且關注的:
漢翔,近期與國際知名發動機大廠、客機製造商為主的客戶,再簽長期合約,針對多項發動機零組件,如壓縮段軸承部件、燃燒段結構件、渦輪段支撐部件等,及客機零組件、複材件等業務深化合作,總計可挹注公司營收超過百億元。
寶一,專攻飛機引擎發動機零組件,並且切入LEAP新世代發動機供應鏈,隨著去年起全球陸續走出疫情解封邊境,航太大廠也開始追趕交機進度,帶動零組件供應商出貨暢旺,挹注其訂單拉貨動能。
全訊,以目前訂單出貨排程來看,今年政府國防標案、航太、商用微波通訊,以及海外軍工等產品的出貨量將持續提升,今年整體營收獲利將可望維持雙位數百分比成長率。
近期績效表現
四、五月份子榕老師再度獲利滿滿,累積績效+163%,會員賺到眉開眼笑!
六月累積績效+141%,會員再度喜上眉梢!
五月一開始子榕老師用三根漲停板跟大家打招呼!91APP*-KY(6741-TW)出在漲停板!虎門科技(6791-TW)又出在漲停板!伊雲谷(6689-TW)一樣出在漲停板!!!太厲害了!
六月會員依舊眉開眼笑,3564其陽兩次獲利分別為+27%和+39%!台積電四次操作價差大賺11萬,打遍天下無敵手!台積電大聯盟6789采鈺和3374精材獲利9%和20%!富貴穩中求,2308台達電兩次共獲利+17%,再次展現子榕老師選股功力!
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