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iPhone 15即將今年(2023)秋天問世,先從外觀來看iPhone 15外觀設計7大變化:全新弧形邊框設計、鈦金屬邊框材質(Pro獨享)、固態按鍵取代機械按鈕(Pro獨享)、螢幕邊框更薄、三鏡頭全面改進也更凸出(Pro獨享)、全數採用USB-C充電孔、全系列搭載動態島螢幕。以上這七大改變是否會讓果粉們有換機的衝動呢?讓我們拭目以待!
iPhone 15的亮點受惠的蘋概股如下:本次新規格包含Pro系列搭載三奈米設計的A17晶片,台積電;Ultra機種採用潛望式鏡頭,大立光;Pro系列機殼改用鈦金屬材質,鴻海、鴻準;以及全系列採用Type-C,連接器:正崴、宣德,插孔:立訊、鴻海。台積電和鴻海都是iPhone系列的受惠常客,但是大型權值股若法人沒有積極買超,較難有大幅度上漲走勢。
iPhone往往都是九月發表新品,預計大概六、七、八月開始拉貨,iPhone 14的受惠股,台積電、華通、臻鼎-KY、欣興、景碩、玉晶光、揚明光有這七檔。其中去年(2022)華通,七月+12.21%,八月+8.21%;臻鼎-KY,七月+9.71%;玉晶光,七月+7.64%,八月+13.81%;揚明光,六月+5.37%,七月+36.83%,八月+6.91%。
綜合以上數據,表現最突出的是揚明光,這是因為去年揚明光的股價在前年11月開始進行修正至去年四月落底,因位階較低,加上元宇宙題材同時發酵之下,去年七月股價大漲近37%。今年揚明光股價正在打底階段,股價是否具有爆發力,我們可進行觀察。
繼AI股創意、技嘉大漲後,半導體帶動指數重回萬七,此時選股以估值低的個股為王道,操作上需多考量風險,以持盈保泰的心態操作,才能持續穩健獲利。以下三檔股票,是筆者認為近期可留意且追蹤的:
大立光,iPhone15Ultra將導入潛望鏡頭,帶入高倍光學變焦攝影功能,為近年來iPhone攝影系統最大的規格升級,也給予零組件廠商新的營收成長動能,預期2024年所有Pro版iPhone皆搭載潛望鏡頭,大立光今年下半年營收可望受惠於iPhone鏡頭出貨旺季,重回營收成長軌道。
揚明光,揚明光上半年同樣受到部分客戶庫存去化影響,整體能見度不高,但搭上蘋果MR頭戴式裝置商機,今年有望量產出貨;目前揚明光在AR/VR/MR產品都有布局,隨著客戶產品陸續推出,預料下半年起業績亦可望注入動能。
臻鼎-KY,隨著第三季進入傳統旺季,預期客戶新品備貨需求將帶動公司營運溫和復甦。將因應客戶需求,在生產基地做全球佈局,除了既有的大陸據點、印度廠、台灣先豐廠、及興建中的高雄廠之外,也會在東南亞尋求新的生產基地。另一方面,公司開發高階產品,包括AR/VR、低軌衛星、自動駕駛、大數據、AI等應用。
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