超微新品登場，AI商機直球對決，這波NVIDIA浪潮頂部還沒看到？

大軍未動、糧草先行

3月份重磅消息就是特斯拉宣布砸下50億美元，在墨西哥蓋全球最大工廠，並計劃搶在2024年投產並透露年產量拚2000萬台，去年起包括和碩、廣達等供應商都已事先佈局，除就近供應特斯拉加州與德州廠外，地緣關係看好墨國電動車製造重鎮，台廠也趁機布局搶食大餅。

正所謂後宮佳麗三千爭寵，特斯拉一直都是引領車市最大的指標，過往跟著特斯拉盛世概念股有貿聯KY、同致、和大..等，但激情過後股價回歸平淡，反而是在低檔40元的華孚我們一路提醒「特斯拉新寵概念」股價一路上漲到6/12創新高天價138.5元，除了華孚後，近期乙盛KY接力從65~90元，都是特斯拉輕量概念股。

身為全球電動車龍頭特斯拉2022年銷量衝上131萬台，馬斯克今年2月為有大膽想法「降價二成」，市場反應兩極；但要懂馬斯克內心深處的想法就是「佔領市場」，不僅宣布新一代電動車成本將大減5成，力拚目標2030年全球產能2,000萬台，特斯拉將投資高達1,750億美元（新台幣5.3兆元）在全球擴廠。

繼馬斯克宣布繼美國加州、德州、中國上海、德國柏林後，全球第五個超級工廠計畫坐落「墨西哥」重鎮，接下來全世界第四大汽車出口國的墨西哥會因為特斯拉房繁華像淘金小鎮。

特斯拉新寵

新寵兒由來只有新人笑，有誰聽到舊人哭?因應地緣、市場策略需求，「特斯拉新方向就在墨西哥」，周刊1539期就特別專訪富驊；母公司偉訓的董事長，尤其在偉訓入主後資源整合，籌碼50%在母公司相當穩定，借力使力完善明星商品推廣海外市場，全力打入印度新能源產品的供應鏈，前往海外設廠手持利器成長動能則是趨勢就是充電樁的市場，有自家獨門孤市「銅鋁排」，除應用電動車外伺服器機櫃也受惠。

富驊已通過IATF 16949認證，有助於公司營收獲利增加，積極投資新能源產品，擴展新事業版圖，全世界都在瘋AI而且電動車快速成長下，所需的銅鋁排用量更多，銅鋁排去年佔公司營收不到2%，今年可望明星商品翻倍成長，除了應用在電動車相關的產品上以外，伺服器機櫃也同時受惠；因為高效運算如果使用一般的線材，線路凌亂且錯綜複雜，增加機房散熱以及整理的困難，因此改採用銅鋁材質製成的匯流排，在AI上有伺服器機櫃火燙話題，轉型切入北美高密度伺服器訂單第三季陸續貢獻，另與國際半導體大廠合作的伺服器開發作業。綠能電動車有獨家商品拓展新事業版圖，雙手捧握劃時代利器。

而這個「銅鋁排」當時專訪不方便透露，但從目前Tesla新聞著墨去美國設廠，看來答案已經默默揭曉。所以絕對「舊不如新」大家可以想一想為什麼公司要配合客戶大張旗鼓在海外設廠?畢竟人力管理跟建廠不易。

而偉訓以電競產品用電源居多，受惠高規格運算需要高效能電源供應器，電源供應器概念股多次提到的光寶科(2301)、僑威(3078)也是獲利創新高，今年最強大的話題就是「ESG綠能」跟「AI伺服器」，誰能手持兩者利器?就是武林霸主。當AI太熱就會往綠能ESG發酵，股價隨著題材輪動，「升升」不息的扶搖直上，富驊前瞻性成就未來股價，五月營收創新高，母子公司雙雙股價再創新高，尤其富驊5月份營收比四月增加15.4%，已經超越2022年單月數字，可見富驊轉骨成功。

AMD與NVIDIA 直球對決

這波NVIDIA浪潮頂部還沒看到，AMD 6/13舉辦AI技術發表會將正式發表加速處理器(APU)Instinct MI300單晶片，搶攻AI商機直球對決再度掀起AI狂風浪潮，顯卡族群強棒當頭尤其華擎(3515)後來居上技嘉(2376)、微星(2376)還有青雲(5386)股價都創新高，核心來說散熱是最主要的，健策(3653)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、動力-KY(6591)連一詮(2456)後起直追，其中動力KY除顯卡、電競兩大產品線外還有伺服器、車用運營，而伺服器白牌為主；自家研發IP68風扇系列採用了"自動精密灌封技術"布局工控、通訊、車用的散熱裝置，搶攻非電競市場大餅。風扇在高速運算中是很重要的角色，強大效率運算就要風扇快速散熱，避免過讓當機。

市場都是先搶攻第一波開始大量鋪貨，都是預計下半年營收陸續開花結果，而且動力KY可轉債二也即將在2023年9月到期，股價離可轉換價雖說不遠，但可轉債如果搭上熱題材，天時地利人和可能獲有一波大行情，只要搭上話題題材，股價就可轉債行情夢想。

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