黃仁勳的AI趨勢，與馬斯克的特斯拉，下半年台股怎麼走？

身為全球電動車龍頭特斯拉2022年銷量衝上131萬台，馬斯克今年2月為有大膽想法「降價二成」，市場反應兩極；但要懂馬斯克內心深處的想法就是「佔領市場」，不僅宣布新一代電動車成本將大減5成，力拚目標2030年全球產能2,000萬台，特斯拉將投資高達1,750億美元在全球擴廠。

繼馬斯克宣布繼美國加州、德州、中國上海、德國柏林後，全球第五個超級工廠計畫坐落「墨西哥」重鎮，據當地報導這座超級工廠是德州工廠的2倍，上海工廠的20倍。

台灣六大電子代工廠前往墨西哥設廠，廣達、鴻海、台達電、致伸…台廠紛紛相繼結伴同行，而揮軍前往墨西哥最主要因素是美國在4月通過的「降低通膨法IRA法案」是台廠最大引誘。因為新規對於新的電動車的價格補助在5.5萬元美金以下；其二則要求電動車的在地生產、組裝，地緣要求來自於北美、加拿大、墨西哥跟美國，在這條件權衡之下，強化「美國製造」。

接下來全世界第四大汽車出口國的墨西哥，會因為特斯拉繁華像淘金小鎮，墨西哥超級工廠預估產能100萬輛電動汽車，在全球特斯拉工廠的年產能約為190 萬輛，如此龐大串聯效應，又雄心壯志欲霸全球產能的三分之一，馬斯克又低價銷售特斯拉電動車，無疑是想獨大特斯拉電動車市場。

散熱持續慢火加熱

繼黃仁勳NVIDIA帶領AI站上世界高峰後，6/13 AMD執行長蘇資丰將宣布 Instinct MI300 AI 處理器，不只為供應鏈帶來商機，概念股族群已掀起發動多頭攻勢，所有的商品未來走向都是好又更好，GPU、CPU都要高效運算，這對散熱風扇設計上就會要求1.低噪音2.高功效3.長壽命都是必備條件，AI伺服器持續發酵中，5月營收出來漲幅很大但有些營收沒有跟著股價雙倍成長；因為現在AI話題風生水起市場正在熱，都預估在下半年才會有實質營收。

由於當中使用到的風扇設計不同，晶片瓦數高、動力-KY(6591)自家研發IP68風扇系列採用了"自動精密灌封技術"布局工控、通訊、車用的散熱裝置，目標遠大將搶攻非電競市場大餅，風扇在高速運算中是很重要的角色，任何機械都必須使用風扇，水冷也需要透過風扇把熱帶走，未來AI所帶動的商機，有熱的地方就需要散熱。

電競顯示卡散熱風扇動力-KY可與客戶更彈性化的設計與開發，有開能力就能搶奪先機重要關鍵，觀察營收第二季相比第一季雖不如去年成長力道；但是第二季連續三個營收都持穩。而且動力KY可轉債二也即將在2023年9月到期，股價離可轉換價雖說不遠，目前轉換價56.75元離現價54.5元一步之遙，有時可轉債快到期，搭上火熱題材NVIDIA和AMD有時會有一波大行情發動，投資人可以觀察公司配想法。

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