5月5日盤前／美區域銀行擔憂再起 蘋果財報優於預期 靜待非農數據

昨日盤勢

美股四大指數殺尾盤，台股昨日以小跌5點的15,548開出後，指數緩步上攻，權值股部分，台積電（2330）上漲0.4%、鴻海小跌0.47%、雖然聯發科下跌1.76%，但中華電信上漲0.8%、台達電上漲1.84%，權值股表現平穩，支撐指數回穩。盤面熱門強勢股包括：盛弘、保瑞、中裕、奇鋐、大亞、建準、台康生技，漲幅都超過6%。

盤面熱門弱勢股包括：東哥遊艇、富邦媒、晟田、立積、緯軟、天鈺，跌幅都過3%。終場加權指數上漲55點，漲幅0.36%收在15,609點，成交金額2,016億元。觀察盤面變化，三大類股全數上漲，電子、傳產及金融分別上漲0.31%、0.4%及0.46%。在次族群部份，以造紙、觀光、資服漲幅最多，分別上漲3.02%、1.95%及1.53%。

資金動向

三大法人合計賣超13.06億元。其中外資賣超32.37億元，投信買超18.4億元，自營商買超0.91億元。外資買超前五大為大亞、開發金、第一金、群創、玉山金；賣超前五大為陽明、友達、緯創、飛宏、華邦電。投信買超前五大為開發金、永豐金、奇鋐、大亞、定穎投控；賣超前五大為群創、裕隆、新唐、金居、光罩。

資券變化方面，融資增9.26億元，融資餘額為1774.99億元，融券增3.41萬張，融券餘額為31.83萬張。外資台指期部位，多單增加4,723口，淨多單部位18,413口。借券賣出金額為81.04億元。類股成交比重：電子60.27%、傳產36.93%、金融2.8%。

今日盤勢分析

美國聯準會凌晨決議升息一碼至5.0%-5.25%以抑制通膨，並移除繼續升息字眼，惟通膨數據仍高，未來利率政策仍將逐次依照經濟環境開會決議。今早Fedwatch對於6月停止升息機率超過90%。美國總統拜登已緊急致電國會參眾兩院領袖，要求出席5月9日的協商會議，市場關注兩黨能否在6月1日前通過沒有附帶條件的調高債務上限法案。

台股後市分析如下：第一、白宮經濟顧問委員會 (CEA) 發布一項分析報告，警告若未能提高債務上限，最糟恐怕會導致 830 萬人失業，經濟萎縮 6.1%。CEA 預估，在6月1日以前化解談判僵局，成功避免債務違約，仍可能導致20萬人失業、GDP萎縮 0.3%，失業率也將上升0.1個百分點。白宮用意很明顯，要逼國會兩黨盡快調高債務上限法案。

第二、蘋果公司(AAPL.US)在周四美股收盤後公布了2023財年第二財季財報，該公司的季度收入和利潤均高於華爾街的預期。盡管整個消費電子市場持續低迷，經濟前景陰晴不定，但iPhone的銷售額仍在上升。

彭博引述知情人士報導，微軟正在資助超微，與其共同開發代號為「Athena」的自研 AI 處理器，以作為輝達的替代產品，後者是全球 AI 晶片的領導者。AMD大漲，加上蘋果盤後上漲，有助科技股買盤增溫。

第三、台股大盤守穩5日線及10日均線，短線反彈有望延續，台股有機會突破季線及月線反壓。

第四、科技股、儲能股及生技股資金動能轉強，短線看好創意、世芯-KY、奇鋐、雙鴻、美時、保瑞、台康生技、大亞、中興電。

投資策略

美國聯準會5月決議升息一碼，並移除繼續升息字眼。最新Fedwatvh顯示6月不升息機率超過9成，7月降息機率逼近6成。美債面臨違約風險，市場關注兩黨能否在6月1日前通過調高債務上限法案。

產業利多部分，蘋果盤後公布2023財年第二財季財報，營收和利潤均高於華爾街的預期。微軟資助超微，共同開發自研AI處理器，蘋果及AMD股價正面反應，有助科技股買盤增溫。

技術面部分，大盤守穩5日線及10日線，短線反彈有望延續，突破季線與月線反壓機率高。建議低檔布局趨勢題材族群，如AI及高速運算概念、記憶體、ABF、新能源概念、碳權節能及軍工。