逆風中的超級電芯國家隊

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2024/03/27 14:15:26

經濟日報專題報導

彰濱工業區6.1公頃土地上，台塑集團的超級電池芯工廠（1GWh規模等級以上）有如旱地拔蔥，不到1年就從一片荒地快速蓋出5GWh台灣最大電池芯基地，鴻海則是從零到1，1年半造出第一條自有電池試產線，他們在跟時間賽跑，要在最快時間投產，追上快速成長的需求。

1GWh對台廠的意義是什麼？根據廠商估算，相當於1.2萬台特斯拉電動車的電池需求，《經濟日報》盤點2024年台灣將有5座超級電芯廠量產，業界不約而同動起來。

規模最大的能元科技高雄廠正全面量產，鴻海位於頭份的神祕電池研發中心，超過20名碩博士帶著團隊穿梭產線中，為高雄廠第4季量產待命，台塑新智能內部設下7月1日第一顆自製電池產出的絕對命令。

台灣GW等級超級電芯廠布局比較

taiwan map

企業名稱台灣規劃產能工廠位置海外工廠情報

台塑新智能 5GWh 彰化海外合作為先

格斯科技 5GWh 中壢無揭露

能元科技 3.3GWh（註１）高雄、南科加拿大2028年投產，產能2.8GWh

輝能科技 2GWh 桃科法國廠2027年投產，2029年48GWh

鴻海集團 1.27GWh 高雄印尼、印度、美國設廠評估中

有量科技 1GWh —（註2）目標泰國4GWh，終極目標10GWh

註1：能元科技為現階段實際產能

註2：有量目前主要產能在泰國，目前在台灣有計畫投資1GWh工廠，但尚未選定地點及動工。

資料來源：採訪整理

不少10年前奔赴中國大陸的電池產業老將，更傳出近兩年紛紛返台加入台灣電池芯量產行伍，台灣熱鬧滾滾正處於電池芯產業的上坡。

「這不是壞事，對我們來講剛好，這些人在大陸用他們（陸企）的錢練了一身功夫，剩下就是我們台灣怎麼配套，把人才跟能量好好展現。」國立台南大學綠色能源科技學系教授張家欽說。

這群人身懷在中國大陸積累的實戰經驗，碰上台灣今年下半年將有5座GWh超級電芯廠放量投產，台灣的鋰芯復興大業正要捲土重來。

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但台灣電池芯隊伍高吭前行時，產業正發生變化，中國電芯產業在10年間快速崛起，囊括全球8成以上供應量，2023年因汽車產業需求不如預期，陸企擴廠過速，電池芯供過於求而價格崩跌。

台灣此時投入這個高資本密集的電芯產業，今年預估台灣電芯總產能超過5GWh，推算到2027年總產能達12~13GWh，占全球總產量3300GWh規模不到0.3%市占率，台灣企業打的是什麼算盤？

台灣電池產能競賽已鳴槍起跑

「未來世界的經濟體系裡面，很大一塊是能源轉型，能源轉型不可能沒有電池，台灣工業可以不參與能源轉型嗎？」台泥總裁張安平談到台泥決心發展電芯產業時，慷慨激動地強調電池芯的重要性。

台塑新智能總經理劉慧啟從產業的角度來看，「電池芯只要沒有自有產線，電網或電動車拿不到電芯，競爭力就會變弱，未來會變成台灣重要的國安問題，美國也發現這個風險。」

除了台泥、輝能，即將加入量產行列的超級電芯廠還有鴻海、台塑、格斯。有量則是到泰國設廠，評估也要在台灣設1GWh產能。

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當台灣電芯廠大量產，國際局勢也正丕變，車市不如預期，貿易戰壓抑對中國需求，中國電池原料碳酸鋰價格從高峰直線崩盤，2022年高峰碳酸鋰每噸價格60萬人民幣，到2024年初已經跌破9.5萬人民幣，價格在一年半內是腰斬再腰斬，然後再打6折，碳酸鋰是電池關鍵重要材料，原料跌價更凸顯需求不彰。

過剩的產能跟快速崩落的價格，中國目前已有至少70家中小型電芯廠倒閉。「中國大陸政府策略性，應該是先讓產業長起來，再把一些體質不好的淘汰，這有助於人才流動，去蕪存菁」張家欽觀察這波現象。

中國大陸電池芯市場洗牌，上游材料價格也因庫存過高走跌，「碳酸鋰價格降低，對台灣電池芯業者而言並不是好事。」Infolink儲能助理分析師陳禹碩表示，原因在這兩年陸企已經完成更上游的原物料布局，而台廠仍仰賴進口，成本先天有一段差距。

中國電芯產業從一線比亞迪、寧德時代到二線瑞浦，在集團資源協助下，都已大力布局上游礦場，或是到非洲進口鋰輝石、投資澳洲鋰礦，或投資中南美鹽湖或中國大陸礦場，材料成本低到一個地步，即使碳酸鋰現貨崩盤，台廠取得成本跟陸企仍有一段落差。

鋰電池價格崩盤

單位：人民幣/千瓦時锂三元磷酸锂铁

註：2024年及2025年數值為預估值

資料來源：Infolink

碳酸鋰價格崩盤

單位：萬元人民幣/噸

註：2024年數值為2月現貨價

資料來源：Infolink

台廠此時新產能大量開出，會不會擔心時機不佳？劉慧啟坦然表示，台塑產業規劃時看的是未來長期趨勢，台灣布局新能源的路不能搖擺，「不論中國大陸電芯廠洗不洗牌，未來全世界都會朝全年3000GWh的需求量走，台灣絕對不可以缺席！」

「中國大陸在大洗牌，但不影響我們（能元科技），他們（電池價格）腰斬，我們只下滑10～15％，」台泥集團做的是高密度鋰三元電池，走不一同的道路，張安平因此信心滿滿表示，能元跟客戶是保證長期供貨合作關係，做的是台灣沒有做過的新商業模式。

儘管電池產能現階段供過於求，價格崩跌，產業吹逆風，但台灣電池芯業者今年正全力拚量產，認為這只是短期效應，放眼5～10年產業趨勢樂觀，不放慢擴廠腳步，其中鎖定磷酸鋰鐵電池芯的台塑與鴻海集團產能目標相近，能元科技更跟台塑新智能放話很快將獲利，即便台廠在全球電芯版圖中只有0.03%的存在，產業經濟的角度，台廠欲以小搏大，以最佳技術產能配比取回供應主導權。