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ETF 20周年/ETF 中繼戰開打 投信逐鹿中原

ETF成功地成為每二位投資人就有一位持有的熱門投資商品,成功打響投資名號,市場參與度以跳躍式方式晉升,圖為示意圖。(本報系資料庫)
ETF成功地成為每二位投資人就有一位持有的熱門投資商品,成功打響投資名號,市場參與度以跳躍式方式晉升,圖為示意圖。(本報系資料庫)

本文共806字

經濟日報 記者高瑜君/專題報導

ETF成功地成為每二位投資人就有一位持有的熱門投資商品,成功打響投資名號,市場參與度以跳躍式方式晉升,投信業不再將ETF視為毛利低不賺錢的產品線,ETF的戰國時代來臨,誰能鹿逐中原,證券圈高度關注。

目前共有16家投信參與發行ETF,其中包括一家外資、大華銀投信,市場占有率前五分別是元大投信33%、國泰投信19%、富邦投信13%、中國信託投信11%、群益投信10%,合計逾87%,亦彰顯ETF發行有先進者優勢、大者恆大趨勢仍未改變。

第六至十名為凱基投信5%、復華投信3%、新光投信0.98%、永豐投信0.96%、街口投信0.44%。

16家投信角逐ETF市場

分析產品類型,以ETF元老的元大投信產品線最為齊全,48檔數也最多,坐穩龍頭寶座,國泰投信與之並列屬於均衡式發展、計40檔;富邦投信則偏重股票ETF,中國信託與群益投信則是以債券為大宗。

凱基投信與復華投信也以債券ETF為大宗,近期則積極切入主題式股票ETF;永豐投信採取分散策略,股債約各半;新光投信也以債券為大、街口投信旗下三檔則都為期信商品。

產品線已相當完整的元大投信,自2020年8月後就無新ETF發行,有鑑於產品快速發展期已經成為過去,近年主要策略在於優化旗下產品以及教育投資人進行資產配置,走入2.0時代。

元大投信為第一家ETF發行商,元大坐穩ETF市場龍頭。記者林俊良/攝影
元大投信為第一家ETF發行商,元大坐穩ETF市場龍頭。記者林俊良/攝影

採取「公募、代操、私募」三路並進策略國泰投信,近年因積極耕耘ETF市場,主被動比達到2:5,旗下國泰永續高股息更是成為第三檔2,000億元等級的ETF、首檔成就百萬受益人。

中國信託投信靠著ETF,搭債券ETF順風車,規模從小投信快速成長,營運轉虧為盈,旗下中信高評級公司債更是首檔突破千億元規模的債券ETF。至於群益、凱基、復華則積極切入股票ETF市場,搶攻高股息大甜餅。

以主動操盤出名的老字號統一投信,也靠ETF擦亮招牌,旗下一股一債兩檔ETF合計規模突破百億元;最元老的資產管理業者兆豐投信也從ETF急起直追,近一年發行三檔股票ETF。

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