直播龍頭！17LIVE赴星借殼上市 董座潘杰賢：資金將用來擴展東南亞和全球業務

台灣最大直播業者17LIVE集團再度挑戰股票掛牌（IPO），昨（2）日宣布，和特殊目的收購公司（SPAC） Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd（VTAC） 簽署有條件買賣協議（SPA），雙方同意合併，推動17LIVE Inc.在新加坡上市。VTAC以9.251億星元（約新台幣217.71億元）的對價收購17LIVE全部股本，並更名為17LIVE Group Limited。

根據新加坡交易所公告，淡馬錫支持的VTAC提議與直播平台17Live Inc.進行業務合併。這項收購案仍將待新加坡交易所，以及VTAC股東在2023年底召開的臨時股東大會同意後完成。這將創下新交所兩個紀錄，包括第一家SPAC公司掛牌、第一家直播企業上市。

彭博資訊稍早引述知情人士的法報導，17Live Inc.將與VTAC達成合併協議，成為新加坡第一宗「去SPAC流程」（de-SPAC）的交易。SPAC是一家空殻公司，收購後就是一家有業務的公司，不再是空殻，這個過程是SPAC生命周期中最關鍵的部分。

據估計，這項交易完成後，業務估值可達約9.991億至11.619億星元（折合7.368億至8.569億美元，約新台幣235.1億至273.31億元）。

美籍台裔歌手、前L.A. Boyz成員黃立成與17LIVE現任董事長潘杰賢等人2015年創辦17直播（17 Media），開啟台灣直播產業戰國時代。2018年6月7日，M17 Entertaiment集團在美國紐約證交所股票以代碼YQ掛牌，但定價從原本10美元至12美元縮水為8美元，最後更「敲鐘未交易」，理由是某筆預定投資資金沒有到位，最終以撤件收場。

17LIVE幾經整併後再挑戰資本市場，潘杰賢表示，目前公司是台灣、日本最大直播娛樂集團，獲得資金將用來擴展東南亞和全球業務。另外，發起人在IPO時向VTAC投資3,000萬星元（約新台幣7億元），將交給合併後的新公司。

根據VTAC公布收購細節，VTAC以9.251億星元的對價收購17LIVE全部股本，並更名為17LIVE Group Limited。交易分兩部分，包括VTAC以每股5星元（約新台幣117.67元）發行約8.03億星元（約新台幣188.97億元）的VTAC新股給17LIVE公司股東，滿足特定財務目標後，VTAC再以發行價向賣方股東配發1.22億星元（約新台幣28.71億元）的股權。

17LIVE主要營運市場包括日本和台灣、香港、新加坡、美國、菲律賓、印度和馬來西亞等區域；日本和台灣為最大市場。根據2023上半年財報，17LIVE平均每月活躍用戶（MAU） 約55萬名，每日活躍用戶平均每日觀看時長約93分鐘，每月付費用戶比例為16.1%，擁有約8.7萬名簽約直播主。

為因應直播業務快速發展，將推出虛擬直播主V-LIVER、應用程式內遊戲和直播商務等創新業務，預期是17LIVE未來業務成長的兩大驅動力。

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