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胡連（6279）2月營收月減、年增，表現符合法人預期。第1季受季節性因素影響，預估全季營收季減10.5%，稅後純益2.9億元，季減14.9%，每股純益（EPS）3元。
市場估胡連2024年營收84億元，年增14.7%，主要成長動能來自於中國自主品牌客戶，至少年增20%；北美鏟雪車客戶庫存去化告一段落，且基期較低，營收明顯回升；歐洲新線束訂單本季開始出貨，營收有望年增50%；在印度、印尼、越南市場帶動下，東南亞、亞太區營收約年增20%。因營收規模增長，預估毛利率拉升至32.9%，稅後純益12.8億元，年增36.8%，EPS上看12.8元。
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（群益金鼎證券提供）
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