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智邦(2345)去年第4季營收220億元,毛利率24.1%,優於預期,雖受新台幣兌美元升值影響,匯兌損失約6.8億元,但每股純益(EPS)4.04元,全年為15.99元,年增9.2%。
今年前二月累計營收112億元,年減9.3%,除企業客戶需求持續低迷,AI基礎建設相關產品受到上游先進製程中CoWoS相關產能仍有短缺影響,而AI 加速卡相關產品因產品設計略有變動,仍在整合中,相關產品將遞延至第2季開始貢獻營收,EPS預估為3.4元。市場看好智邦的網路應用產品線將受惠於AI、ML需求,加上美系大型資料中心客戶需求持續強勁,預估今年EPS上看19.3元。
看好個股後市投資人,建議利用價內外10%以內、可操作天期90天期以上的商品介入。(群益金鼎證券提供)
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