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Wi-Fi 7規格將在今年第1季正式定案,市場看好全年滲透率落於3%至5%之間,智易(3596)、中磊(5388)等網通族群營運將受惠下,權證券商建議,可利用中長天期、價內外合理、券商造市積極等條件的認購權證,參與相關個股走勢。
法人指出,據上下游供應鏈調查,預估Wi-Fi 7今年滲透率將落於3%至5%,集中下半年放量,雖今年對獲利貢獻有限,長期仍是重要成長動能;今年主流規格仍為Wi-Fi 6/6E,預期電信運營商及企業端客戶庫存轉趨健康下,終端拉貨力道復甦,北美網通基礎建設補助下半年將發酵,有助推升網通CPE設備需求,帶動網通廠商營運躍升。智易去年第4季因歐洲需求回升、印度市場處快速成長階段,且北美網通需求優於預期,因毛利率較低之Mobility與Broadband產品營收比例攀升,預估毛利率微降至14.1%,即使業外可能受新台幣升值造成匯兌損失影響,稅後淨利有6.1億元水準,每股純益(EPS)2.8元,本業獲利持續走升。預期今年因美系廠商受惠政府推廣寬頻網路基礎建設計畫,提升終端用戶的連網速度,Cable商的升級方案將持續進行,電信商積極透過FWA產品搶占商機,有助智易於Mobility營收中的FWA產品出貨增加、開拓新客源,歐洲客戶對於Broadband產品需求也可望回穩,預估整體營收577億元、年成長12.1%,稅後淨利年增18.1%至27.7億元,EPS上看12.7元,營運穩定走升。
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