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華擎凱基36購05（071873）
連結標的：華擎（3515）
1/12收盤價238.50/-7.50元
法人預期伺服器業務將是華擎2024年主要營收成長動能，而AI伺服器將於今年第2、3季開始出貨，全年VGA與主機板營收目標年增5%至10%。
2024年四大產品線重返成長軌道，以伺服器成長最顯著，包括輝達與超微的AI伺服器，將在2024年第2季與第3季左右出貨。顯卡方面，2023下半年陸續回到正常，2024年因輝達AI晶片大爆發，無力殺價搶市占率，使得超微顯卡有機會獲得更多市占，華擎以超微顯卡為主，預料將搭上順風車。
法人預估，華擎2024年所有產品線營收皆將年增，其中來自伺服器成長最為強勁。2024年通用伺服器需求將回溫，華擎有數個AI伺服器專案開發中，今年第2、3季可開始出貨。展望2024年AI伺服器營收將占其伺服器營收20%至30%，主要來自輝達AI伺服器。
IPC營收將在今年恢復年增，成長主要集中於下半年。短期展望部分，預期伺服器系統專案出貨與基期較低，將使今年第1、2季營收持續年增；今年上半年毛利率將持平或略優於去年第4季，主因伺服器營收比重提升。
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