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勤誠凱基39購01(066065)
連結標的:勤誠(8210)
12/29收盤價271.50/+6.00元
勤誠搶搭AI商機,2023年11月營收17.94億元創新高,月增59.5%,年增129.8%;前11月營收94.36億元,年減0.3%。
今年第4季AI比重持續擴增至60%至70%以上,法人預估第4季毛利率將季增至24.8%,單季每股純益有望同步創高,成為全球AI浪潮下的受惠者。日前市場傳出勤誠拿到微軟AI伺服器機殼大單,陸續在11月開始量產,12月起大舉出貨,相關訂單排程已到明年2月底;另外,也取得美系伺服器廠海峰五項新開案AI伺服器專案,今年第4季與明年首季業績喊衝。
展望2024年AI伺服器將是主要成長動能,而通用伺服器於明年上半年庫存調整後,明年下半年恢復年增。勤誠已獲得數項AI伺服器專案(包含 H100與ASIC專案),2024年將陸續量產。
美國頒布GPU禁令,法人認為美系AI訂單需求強勁將補足潛在受影響的中國大陸AI營收。勤誠將發行第一次可轉債,面額上限新台幣10億元,預計將稀釋股本約3%至5%,主要拓展美國與大陸以外的第三地市場客戶,將有利公司客戶組合分散化,並支撐未來三至五年成長動能。
權證發行商表示,看好勤誠後市的投資人可挑偏價外的長天期相關認購權證參與,例如勤誠凱基39購01(066065)。
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