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智易(3596)第3季受惠歐洲需求緩慢復甦,印度需求成長快速,北美電信客戶布建需求持續,營收季增14.3%,毛利率上升至14.4%,為近三年新高水準,稅後淨利6.7億元、季增17.8%,每股純益(EPS)3.12元,營運為歷史單季新高。
第4季因歐洲需求回升、印度市場仍處於快速成長階段,且北美網通需求優於預期,預估智易單季營收可望季增4.1%,由於毛利率較低的Mobility與Broadband產品營收比率攀升,毛利率略降為14.1%,即使業外恐受台幣升值造成匯兌損失影響,但稅後淨利仍有6.1億元的水準,EPS為2.8元,本業獲利持續走升。看好智易後市表現的投資人,建議利用價外20%至價內10%、有效天期超過60天期的商品介入。(永豐金證券提供)
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