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合勤控（3704）第3季營收69.73億元是今年低點，較第2季71.23億元、去年同期86.6億元同步下滑；第3季毛利率22.3%，略高於第2季的21.2%；稅後純益2.9億元，季減4.6%，每股純益0.73元。
展望第4季，合勤控國防訂單將逐步增加營收貢獻，以及存貨提列對毛利率侵蝕已於第3季告一段落，因此維持第4季營收預估，但上調毛利率至23.8%。基於近期仍以短期訂單為主，維持2024年電信商需求將小幅成長的保守展望。儘管第3季提列庫存損失與產能利用率較低，然因國防標案需求提早貢獻營收，整體毛利率因產品組合轉佳提升。
看好合勤控後市的投資人，可布局價外15%以內，有效天期120天以上的權證，參與行情。（凱基證券提供）
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