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合勤控凱基33購03（058514）
連結標的：合勤控（3704）
10/20收盤價51.10/-0.60元
合勤控今年第3季客戶庫存調整致使營收季減2.1%，且公司進行提列存貨跌價損失之際，毛利率達22.3%反較去年第2季的21.2%提升，主因產品組合轉佳；國防標案開始挹注營收。加計營業費用提列部分員工獎金及業外匯兌收益約1億元後，每股純益（EPS）為0.73元。
合勤控前三季營收229.51億元，年增4.71%，毛利率21.67%，略低於去年同期的22%；稅後純益10.56億元，年減9%；每股純益2.67元，低於去年同期新高水準的2.72元。
合勤控旗下兆勤推出企業用WiFi 7解決方案，搶進服務代管業者及中小企業市場，加上其他新品出貨，是推升營運的主要動能。合勤控預估在5G FWA、光纖產品，國防產品出貨拉動，第4季有望反彈，全年營收有機會追平去年，獲利持平或微幅下跌。
2024年展望方面，基於近期合勤控的訂單能見度仍以短期訂單為主。儘管第3季提列庫存損失與產能利用率較低，然而因國防標案需求提早開始貢獻營收，整體毛利率因產品組合持續轉佳而提升。
權證發行商表示，合勤控股價表現優於大盤，近期交投熱絡，可挑接近價外的相關認購權證參與行情。例如合勤控凱基33購03（058514）。
（權證投資必有風險，本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖，投資人參考時請審慎為之。）
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