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金像電中信31購01（050388）
連結標的：金像電（2368）
7/21收盤價181.00/+5.50元
受惠於人工智慧（AI）伺服器拉貨動能可望走強，法人看好金像電（2368）第4季營運跳升可期，2024年營收及獲利將締造歷史新猷，上周五（21日）股價逆勢上漲3.1%，收在181元，隨時有機會再寫高點。
金像電第2季營收69.7億元，季增10.2%，年減17.4%，表現略優於預期，法人指出，主要拜AI伺服器貢獻，其中，台灣廠稼動率由80%至90%上調至90%，蘇州廠、筆電為主的常熟兩廠稼動率各為80%、70%維持不變，產品組合持續轉佳，有利毛利率改善。
雖然第3季面臨傳統伺服器、網通訂單調整，但法人預期第4季營運調升可期，除Eagle Stream開始大量拉貨，單機產值可望較Whitley提升五成，帶動營收貢獻大幅擴增外，目前認證中的AI伺服器也可望推升毛利率回到29%高檔水準。
展望2024年，隨AI伺服器總量由25.6萬台提升至41.3萬台，法人以Eagle Stream、AI伺服器滲透率於明年第4季分別達43%、2.4%計算，占金像電伺服器營收比重將提升至46%、39%，有效帶動獲利創高。
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（權證投資必有風險，本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖，投資人參考時請審慎為之。）
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