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旺宏元大2C購02（047533）
連結標的：旺宏（2337）
6/16收盤價34.85/+0.95元
台股近期持續攻高，部分買盤不願追價，轉戰低基期股尋求投資機會，旺宏營運逐漸脫離泥淖，法人預期第3季可望轉虧為盈，上周股價補漲反彈，並收復所有均線。
法人指出，旺宏4、5月合計營收約52.8億元，達成預估第2季財測目標74%，進度超前，主要拜日系客戶新作《薩爾達傳說：王國之淚》拉貨，預期ROM營收占比將由先前的25%提高至32%，上調第2季營收目標約8%，加上NOR訂單／稼動率並未下滑，單季本業虧損可望收斂。
展望第3季，考量主要NOR大廠下半年大幅砍價機率低、日歐系車用NOR訂單逐步回升，加上占總庫存比重約八成的ROM／NOR銷售回溫，法人預估旺宏第3季毛利率將回升至32%，並帶動本業由虧轉盈。
旺宏車用NOR與日本電裝、德國馬牌等系統廠，以及瑞薩、輝達等晶片廠在ADAS／Infotainment等應用均已合作多年，預估車用NOR營收於2022至2025年年複合成長率達17%，占比由2022年6%逐年提升至2024至2025年的15%至20%，法人看好旺宏長期車用NOR領導地位。
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（權證投資必有風險，本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖，投資人參考時請審慎為之。）
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