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台股近日成功重返萬八關卡，而今（5）日大盤指數以18,047.4點開出、微幅下跌12.53點，不過矽光子題材受到美國寬頻基建利多加持，整體走勢表現仍呈現穩定上揚的態勢，而光環（3234）為亞太區光主動元件主要供應廠商之一，也同享強勁走勢，今（5）日開盤即跳空漲停，以34.5元亮燈鎖死，較前一日收盤價上漲3.1元、漲幅達9.87%，繼上週五（2/2）漲停以來，再度站上漲停板，已連續2個交易日開盤即漲停，市場買氣旺盛。
據悉，美系大廠強攻超高速資料中心，相關矽光代工訂單由光環操刀，後續合作有望再延伸至更高速的下一代產品，助攻光環營運。
法人指出，美國積極推動寬頻建設，激勵業者建置資料中心，加速乙太網路光模組需求跟著飆升，尤其雲端服務業者對光模組需求明顯大幅提升數倍，引起市場關注。市場調研機構LightCounting指出，今年全球光收發模組市場規模已達120億美元，至2026年將增至180億美元。
LightCounting指出，在2021年時，200G、400G、800G高速乙太網路光模組出貨量就已達222萬組，而2022年達到600萬顆、年增170％；估2023至可達956萬組、年增約六成。若以此成長趨勢來看，再加上人工智慧（AI）技術的加持，2024年800G需求量，將由今年的80萬至100萬組，成長至250萬至300萬組，預估單價可達600至800美元。
光環去年代工營收占比約3%至5%，光環看好，今年下半年在矽光需求放量下，代工營收占比有望突破10%。而感測器業務方面，與手機銷售息息相關，預估隨著今年市況回溫，業績也將大幅成長。 光環去年受到消費性產品需求不佳拖累，營運持續虧損。不過，從目前客戶釋出的訊息來看，光環對今年整體營運正向看待，目標轉虧為盈，重返獲利成長軌道。
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