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環球晶今天宣布，全資德國子公司GlobalWafers GmbH完成3.452億歐元（約新台幣118.26億元）海外附認股權公司債訂價，初始交換價格為每股111.34歐元，以持有的世創（Siltronic）股分作為交換標的。
環球晶表示，這次發行海外附認股權公司債主要是為積極管理集團所持有的Siltronic AG股分，有效回收資金並優化相關融資成本，以執行新台幣1000億元資本支出計畫。
考量Siltronic AG股分未來變現能力具有高於目前市價的潛力，透過海外附認股權公司債，環球晶能保留Siltronic AG股票的未來上漲空間；此外，海外附認股權公司債交易也能在當前高利率的環境下，提供公司降低融資成本的機會。
環球晶表示，海外附認股權公司債於2029年到期，票面利率為1.5%，初始交換價格為每股111.34歐元，較參考價格溢價達30.0%。野村證券為獨家全球協調人和獨家簿記管理人。
環球晶指出，這次發行海外附認股權公司債所得到的資金，將用於償還環球晶圓集團既有借款及充實營運資金，有助於集團持續推動產能擴建計畫，以維持競爭力。
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