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泛國巨集團CMOS影像感測器(CIS)封測廠同欣電(6271)受惠低軌衛星及AI光通訊訂單續強,加上手機CIS庫存回補潮帶動價格止穩向上,伴隨明年第2季車用CIS市場庫存調整結束引爆新一波商機,四大動能熱轉,明年獲利有望大增逾四成,展現強勁爆發力。
綜觀來看,同欣電今年第3季產品組合中,以影像感測相關占比最高、達53%,之後為混合積體電路23%、陶瓷基板17%、高頻無線通訊模組7%。其中,陶瓷基板主應用於高功率照明及LED車燈,影像產品主力在手機、安控 ,混合積體電路主攻車用及醫療檢測,高頻無線通訊模組則用於手機WiFi、WiMAX等射頻端的PA及Switch。
同欣電日前於法說會上表示,今年第4季已經觀察到四大產線都呈現季對季增長態勢,且手機CIS在庫存回補需求帶動下,價格開始往正常水準邁進,RF產線受惠於低軌衛星客戶重新發射衛星以及AI光通訊需求帶動下,單就11月營收占比來看,已從今年上半年的4.9%提升至11.7%。
法人指出,先前受制於供應鏈缺料,以及手機庫存調整降規降配的CIS價格走出谷底並開始上揚,供應鏈傳出漲價25%至30%,隨價格反彈,為同欣電業績增添柴火。
同欣電並衝刺毛利率較高的車用CIS業務,公司先前透露,前三季車用占比已達67%,手機相關占10%,並持續開發EZ-COB車用影像新產品當中,雖然發揮效益仍要一至二年,但已經有案子在進行中,進展符合公司期待。
法人強調,同欣電近年大舉擴充車用CIS產能,觸角還推展到大功率元件封裝業務,並已與無晶圓廠(Fabless)和整合元件大廠(IDM)洽談合作,最快2024年產出,有望成為推升公司營運走強的另一股動能。
展望2024年,法人認為,隨著車用CIS逐步走出庫存調整陰霾、手機需求緩步回溫等正面因素帶動下,同欣電明年業績將重返成長軌道,全年度營收有望呈高個位數的成長,獲利年增幅挑戰逾四成。
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