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勞動基金運用局今(1)日發布2023年勞動基金績效,全球通膨趨緩,預期今年有望降息,全球金融市場持續反彈,勞動基金收益數持續回升,2023全年勞動基金收益數超過7,000億元;其中攸關勞工退休生活保障勞保基金2023年全年收益數也突破千億元,達1,110.9億元,雙雙都創歷史新高紀錄。
勞動基金運用局今公布勞動基金運用情形,整體勞動基金截至2023年12月底止規模為6兆349億元,去年全球金融市場高檔震盪,全年投資之評價後收益數為7,193.7億元,收益率12.80%,12月單月收益數為1,127.1億元,投資收益穩定增長。
其中,新制勞退基金規模為3兆9,544億元,收益率12.60%;舊制勞退基金規模為9,895億元,收益率14.83%;勞保基金規模為8,729億元,收益率14.44%;就保基金規模為1,643億元,收益率2.10%;勞職保基金規模為369億元,收益率 1.51%;積欠工資墊償基金規模為169億元,收益率6.35%。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5,203 億元,收益率為14.20%;受農業部委託管理之農民退休基金規模為140億元,收益率為12.33%。
勞動基金運用局表示,回顧 2023 年全球仍受高漲的通貨膨脹威脅,各主要央行仍持續升息,連帶造成許多歐、美體質不佳的銀行經營危機,引發全球銀行類股股價急劇下跌,又因俄烏戰爭未平,又爆發以巴衝突,地緣政治緊張加劇,且面臨各主要央行利率政策是否仍繼續升息等等不確定因素,造成金融市場數次回跌修正,增添基金投資困難。勞動基金運用局密切關注金融市場,適時檢視各基金資金狀況及各資產部位的布局策略,於全球金融市場回跌時控制住下檔風險,並布局長期投資部位,以獲取金融市場回升報酬,持續增長經管基金投資收益。
其中MSCI 全球股票指數12月份上漲4.80%,今年累計上漲22.20%;MSCI新興市場股票12月份上漲3.98%,今年累計上漲11.67%;台灣加權股價指數12月份上漲2.85%,今年累計上漲26.83%;巴克萊全球綜合債券指數12月份上漲 4.16%,今年累計上漲5.72%。
勞動基金運用局表示,勞動基金為勞工經濟生活保障,以獲取長期穩健收益為投資目標,辦理各項投資以長期、穩健角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產,藉以降低金融市場波動對基金收益影響,並獲取長期穩健的投資收益。
就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年(103~112)平均收益率為5.20%,國保基金近10年(103~112)平均收益率為5.65%,長期投資績效穩健。
展望未來,勞動基金運用局表示,世界銀行1月9日發布全球經濟展望報告指出,由於貨幣政策緊縮,以及全球貿易和投資疲軟,2024年全球經濟成長將進一步放緩,預估今年全球國內生產毛額(GDP)成長 2.4%,將連續第三年趨緩,同時預估2025年全球GDP成長率可能略升至2.7%,但仍低於去年6月預估的3%。
而我國財政部於1月9日發布進出口初步統計,隨人工智慧等新興科技應用商機活絡,以及供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求,2023年12月出口年增率擴大為11.8%; 進口則年減6.5%,2023年全年進、出口值互抵後,出超805.6億美元刷新歷史紀錄。
展望今年,勞動基金運用局表示,全球經濟受到升息遞延效應、美中科技爭端、地緣政治衝突等因素制約,成長力道仍屬平緩,預估我國第1季出口可望延續去年第4季的走升態勢。整體而言,目前各主要國家利率水準仍維持高檔水位,各主要央行是否開始降息循環仍捉摸不定,加上俄烏戰爭、以巴衝突仍未平息,又紅海危機對全球供應鏈造成破壞,且適逢全球主要國家選舉年,皆為金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢,檢視布局策略、擴建資產池及機動調整投資部位,強化基金運用效率,積極掌握金融市場動向,適時調整投資布局,以提升基金長期投資效益。
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