2024第1季基金投資趨勢／股票型商品 可重押七成資金

日盛投信表示，2023年通膨顯著回落且12月美國聯準會（Fed）確立三度停止升息、Fed展現偏鴿態度，幾乎可確認此波升息周期告終。從12月美國利率會議（FOMC）後的利率點陣圖來看，2024年中位數落在4.5%~4.75%，代表委員表態明年將有降息3碼機會，並傳遞出2024年經濟可望軟著陸。

據CMoney統計至今年12月21日，在日盛投信投資研究團隊努力下，230檔台股基金中，日盛新台商基金、日盛MIT主流基金、日盛上選基金以及日盛台灣永續成長股息基金分別位居第一、二、三、七名，實力有目共睹。

截至12月21日，日盛新台商基金今年來報酬率高達100.1%，在國內股票型基金中勇奪冠軍，展現出日盛新台商基金聚焦新世代台商科技供應鏈成長，優先掌握多頭爆發力優勢；日盛MIT主流基金首重龍頭與優質股配置，風格兼顧穩健與效率，以龍頭優質股為核心，再搭配具成長潛力的中小型股，今年來已交出90.7%報酬率，在台股基金中排名第二名，表現亮眼；日盛上選基金累積績效達86.0%，在台股基金中排名第三名；基金榮獲第23屆傑出基金金鑽獎「國內股票型基金一般型三年獎」入圍。此外，基金成立逾20年，歷經多次台股多空循環，是投資台股基金最佳選擇。

日盛台灣永續成長股息基金是ESG基金，以嚴謹的篩選機制，尋找優質企業標的、建立具備「永續成長」及「股息收入」投資組合，以期達成長期超額報酬目標，今年交出84.2%報酬率，在台股基金中排第七名。

對於穩健型投資人，可將日盛台灣多重資產基金納入資產配置，此檔基金為國內少數聚焦台灣「可轉債、特別股及高股息」三大優勢資產的基金，打造攻防兼具黃金組合，穩健掌握長期台股市場成長機會。

越南經濟有底氣，2024年股市具有五大優勢，包括GDP溫和成長、企業獲利回升、外資直接投資積極、升級富時新興市場指數，以及地產需求緩步回升，而日盛越南機會基金已優先擇優布局相關受惠族群。

預計2024年利率將走低，有助於利率敏感度高的科技與成長股表現。日盛全球智能車基金是全台首檔智能車概念基金，長期投入智能車產業鏈與相關個股研究，具備深厚選股能力。展望第1季，電動車產業領導者因具備規模經濟，對產業鏈有舉足輕重地位，為核心投資方向。科技半導體族群則以AI、智能車應用等具備長期成長實力的產業領域為主。

此外，利率登頂將讓REITs進入多頭主升段，長照REITs擁有高齡化議題是市場長線焦點、美國高齡住房基本面升溫、升息確定見頂轉向降息預期、價值優異引發公開收購風潮等四大利多匯聚，建議可透過日盛長照產業收益不動產證券化基金掌握REITs投資機會。