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ESG聚焦 愛地球主題當紅

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經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

疫後環境帶來全球經濟挑戰,影響力投資順勢崛起,加以美歐等主要經濟體步入升息尾聲,投資市場同時面臨成長與波動環境。投信法人表示,在後升息時代,同時布局永續股、債資產的多重股債組合表現將優於未納入永續因子投資組合。

面臨未來社會與環境挑戰,第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫指出,影響力投資連結聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs)作為衡量影響力投資成效的標準,主要投資策略是篩選可以帶來財務回報,並致力改善全球永續的企業股票作為投資標的,以愛護地球、富裕人生為目標,投資標的涵蓋主題包括能源轉型、普惠包容、健康福祉、永續產業、賦能平權,與資源效率等面向。

兆豐永續高息等權ETF(00932)研究團隊表示,努力做ESG的企業通常拿到訂單機會較高,而2024年台灣環境部進行碳盤查,未來課徵碳稅,ESG企業成本較低,加上透過ESG機構做出的評鑑,企業體質相對穩健,長期來講對股價均具有正向的效果。

後升息時代,同時布局永續股、債資產,股債組合表現值得期待。根據Bloomberg資料統計,2016年3月至2023年7月間,約12年間,全球永續影響力組合在歷次美股轉多頭的三個月、六個月、12個月後,平均漲幅可達8%、8.9%、21%,績效跑贏未納入永續因子的一般股債配置組合,且持有期間愈長,效益相對顯著。

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