首檔永續連結有擔保可轉換債登場 桂盟攜瑞穗銀發10億

桂盟國際與日商瑞穗銀行、凱基證券共同簽約發行永續連結有擔保可轉換公司債，由日商瑞穗銀行提供保證，凱基證券為擔任主辦承銷商，發行有擔保可轉換公司債，總額計新台幣10億元，以創新概念在國內資本市場上首創以永續連結指標擔保額度發行可轉換公司債。桂盟將持續用於推動各項節能減碳、水資源再利用、減少廢棄物等各項與友善環境相關的行動方案。

本次桂盟設定永續連結指標包含「溫室氣體減量」、「集團內生產廠區溫室氣體盤查認證」、「用水量減少」、「廢棄物減少」。其中為響應由臺灣自行車產業供應鏈共同組成「中華自行車永續聯盟協會（BAS）」的減碳承諾，會員公司在兩年內完成溫室氣體碳盤查，以及單位產品碳足跡每年至少減碳3％。

桂盟身為BAS的一員，依此設定「經第三方驗證總公司與臺灣廠區合計溫室氣體逐年減量3%」為指標，期待結合各方資源，讓臺灣在全球自行車供應鏈及ESG議題上扮演關鍵角色繼續努力。

日商瑞穗銀行是第一家進入臺灣的外商銀行，日商瑞穗銀行在台耕耘100年，專注服務企業客戶，持續在大型經濟建設上，提供給台灣在經濟發展上的金融資源；另則善用瑞穗銀行跨國的優勢，協助台灣企業進行跨國性發展。

這2年日商瑞穗銀行也分別完成與台塑集團、奇美實業等企業簽訂永續發展連結型貸款，積極與客戶進行建設性對話，推動永續發展的戰略規劃，並從金融和非金融面成為客戶的全方位的後盾。

凱基證券為中華開發金控子公司，本次擔任桂盟國際發行之首檔永續連結有擔保可轉換公司債主辦承銷商，期待本次成功發行首檔永續連結有擔保可轉債後，推進台灣永續發展的資本市場航向新的里程碑。

凱基證券近年致力於響應政府推動永續金融政策，協助企業將資金投入對環境改善及社會效益等投資計畫，過去亦擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商，包含台灣首檔綠色公司債(台灣中油首檔綠色債券)、台灣電力首檔綠色公司債、台灣首檔民營企業綠色債券(遠東新世紀首檔綠色債券)以及法商東方匯理銀行台北分行首檔綠色債券。

這些實績皆展現凱基證券近年來在永續發展債券承銷市場的積極參與度，並藉由協助相關企業及金融發行者，於資本市場順利籌資、成長茁壯，並將落實責任以積極發揮金融影響力，為永續發展貢獻一份心力。

桂盟成立於1977年，是全球最大鏈條製造商，除了精進本業技術， 桂盟也 注重綠能環保的維護， 並導入「綠色出行 X 綠色製造」，以綠色製造的方式來生產綠色出行產品的綠平方概念。 透過建立綠色廠區、全面採用綠色包材、盤點碳排放、優化生產等流程，將綠色 DNA 的概念引進製造和產品中。

自行車不僅是產品，同時涵蓋生產、生活、生態及生命各種面向，具備各種永續發展可能， 桂盟以鏈條串起全球自行車產業脈動， 堅持 「唯有共好才能更好」 ，以更積極的作為回應永續發展議題。