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今年來台股及美股行情，帶動股票部位較高的多重資產基金表現強勢。CMoney統計，表現居冠的富邦AI智能新趨勢多重資產型基金今年來漲幅達38.5%，統一全球動態多重資產、凱基未來世代關鍵收息多重資產基金，也分別達到23%與20.6%的漲幅。
統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉表示，近期美國商品消費數據的下滑止穩，使市場認為美國經濟軟著陸機率上升，甚至下半年經濟成長將優於預期，因此支撐股市表現。
聯準會主席鮑爾的鷹派談話，使近期股市出現較大波動，預計短期內股市將持續呈現高檔震盪。
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷指出，今年來基金漲幅主要受惠於科技股漲勢，而觀察近期資金流向，從美銀美林6月發布的經理人報告中可看出，與5月相比，已見到經理人加碼不動產與另類投資兩大資產。
預期隨著7月聯準會利率決策會議後，利率走勢會更趨明朗，依據歷史經驗觀察，升息循環告終多伴隨利率觸頂反轉，不論景氣成長或衰退，美債殖利率上升周期結束後，REITs表現皆可見到顯著提升。
在市場持續反應景氣疑慮下，葉菀婷指出，投資人需持續密切檢視個股財務體質變化，不過上半年持續受到升息紛擾及矽谷銀行倒閉事件拖累，REITs表現相對落後，股價相對淨值呈現深度折價，評價面目前已處於便宜區間。
在資金回流與租金持續成長帶動下，REITs可望重獲市場青睞，現在正是長期分批布局好時機，逢低都可伺機介入。
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