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柏瑞投信表示，依照歷史經驗，在美國聯準會(Fed)暫停升息後的三個月至一年期間，股票及債券市場往往都有不錯表現，故面對Fed升息舉棋不定、市場頻繁震盪時，可採用股債兼備的柏瑞利率對策多重資產策略，靈活因應未來利率上行或下行的投資情境。
柏瑞利率對策多重資產基金預定經理人連伯瑋表示，歷史上美國10年期公債殖利率多在Fed暫停升息前2到3個月即先見頂，預期美債此波殖利率峰值可能已過，固定收益市場先前最大逆風的利率風險，有望逐漸轉為順風。若風險情緒進一步改善，股市亦有表現機會。
柏瑞投信表示。由於利率走向影響，不同資產表現各異，如果跟著利率走，投資將能更到位。柏瑞利率對策多重資產基金策略以中長期利率走向為依歸，有序調整配置偏好，無論市場利率如何改變，都有相對應的資產組合。此外，不論金融市場環境正面發展或是負面變化、市場利率繼續上行或是轉為下行，在不同利率環境下亦都能適應。
當前利率環境不明朗，該基金利率對策如何因應?柏瑞投資團隊對未來9~18個月市場看法維持中性偏謹慎，截至5月底的RDS分數為3.5分轉趨謹慎，因此投資組合的模擬配置規劃為股少、債多，比例約4：6。由於聯準會維持較高利率較長時間，整體投組存續期間偏好較短存續期，且維持高品質標的，配置上以優質價值股、浮動利率債與短期公債為主。
連伯瑋說，一般多重資產策略大多僅從總經面考量經濟環境，透過股債不同配置來建構投組，較缺乏個別資產對利率敏感度的分析。柏瑞利率對策多重資產策略擁有嚴謹的機制評估利率風險，會評估八種不同資產個別的利率敏感度，且考量不同利率敏感度資產的分散性，再按照資產特性分成4組，依據敏感度的高低倆倆配對、進行優化調整，突破一般多重資產配置的盲點。
有鑑於利率走向有高有低，不同股債資產表現有強有弱，連伯瑋表示，在建構投資組合時導入利率敏感度分析，管理投資組合利率風險(包含股票類及債券類資產)，並依股債資產對利率敏感度的高低分組，以目前市場八大主流資產（短期公債、中長期公債、投資級企業債、浮動式利率債、非投資等級債、特別股、成長型股票、價值型股票），才有機會突破資產配置盲點、以多維度主動管理利率變動風險、同時具備靈活資產配置能力。
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