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國泰關注客戶身體、心理、財務三大方面健康，針對「財務健康」部分，轄下子公司積極推動多元金融商品，貼近每位民眾的金融需求，更以集團之力協助培訓同仁強化理財顧問專業。截至目前為止，國泰金控取得CFP（國際認證高級理財規劃顧問）認證人數逾650人，為台灣金融業之冠，有充沛量能足以協助龐大客戶群量身制定財務計畫，滿足企業、家族到個人客戶的全方位理財需求。
CFP證照考核要求須同時具備理財規劃、風險管理與保險規劃、退休金規劃及稅務規劃等專業知識，相當具有挑戰性。
國泰人壽表示，近年來因財富管理的業務動能提升，因此致力投入資源培育員工考取CFP證照。國壽是台灣第一家CFP企業訓練機構，也積極提升同仁在專業領域的精進，強化業務團隊的全方位保險與理財規劃能力，鼓勵同仁們爭取CFP證照，為客戶提供量身打造的理財計劃。
不僅如此，國泰人壽為落實普惠金融，自2022年起安排多位CFP持證業務人員參與台北市政府高中生金融素養課程授課計劃，擔任課程講師，整合國泰的金融知識與資源，將財商教育與保險觀念帶入校園。
國泰世華銀行則指出，近四年補助同仁進修、考照費用，以及核發獎勵金等，總金額超過新臺幣2,000萬元，累積持有專業證照類別近200種，合計全體同仁持有專業證照張數超過6萬張，而其中就有超過八成金額投注於補助同仁考取CFP證照。
此外，有感於國內高端財富管理業務需求水漲船高，且超高齡化社會及少子化已成為趨勢之雙重影響下，國泰世華銀行於第一時間響應金管會「信託2.0」計畫，推動同仁參與「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」培訓課程，滿足企業、家族到個人客戶的全方位理財需求。
國泰金控表示，未來將持續投入資源，鼓舞同仁充實自身職場競爭力，與時俱進提升投資理財、信託規劃及風險管理等多元金融專業，以協助客戶在人生各階段都能從容不迫地做出最適宜的財務決策，成為社會穩定的重要力量。
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