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2024投資趨勢五外銀揭祕 齊聲喊進科技股 偏好AI族群

美國聯準會(Fed)。 路透
美國聯準會(Fed)。 路透

本文共1017字

經濟日報 記者楊筱筠/台北報導

美國聯準會(Fed)淡化3月降息預期,投資人仍逢低買進,顯示市場對股市仍深具信心。五大外銀看法大同小異,均表示美國聯準會最快5月、最慢6月降息,今年最多降息3到6碼,明年上半年估降息3到4碼;此外,外銀也紛紛表態看好2024年科技股表現,特別是人工智慧(AI)相關類股。

在五大外銀中,法國巴黎銀最「鴿」,預期聯準會今年降息6碼(1碼為0.25個百分點,共計1.5個百分點)、2025年降息4碼(1個百分點),總計降息10碼(2.5個百分點),並預估美國經濟上半年開始下滑,全年GDP從去年2.4%降至0.9%,看好日股,建議布局投資等級債、新興市場債,偏好3到7年債,中性看非投資等級債。

五大外銀2024年經濟展望
五大外銀2024年經濟展望

瑞銀預期美今年軟著陸,通貨膨脹持續放緩,估美Fed5月啟動降息,今年總計降息4碼(1個百分點),估10年期美國國債殖利率從目前4%降至3.5%,押寶高評級優質美國公司債,認為今年預期報酬可以達到8.5%。

滙豐銀行投資及財富管理部資深副總裁李勝凱估計,聯準會將在6月啟動降息,今年降息3次,每季降息1碼,共計降息3碼,2025年再降息三次、每次1碼,看好降息有利市場表現,聚焦優質股,股票建議配置美股、亞洲新興市場等,建議在美降息前,投資人趕快將現金投入市場。

星展銀則預計美今年下半年降息4碼,渣打銀預期年底前降息5碼,並認為美國今年有三成出現硬著陸經濟衰退風險,預期6月美開始降息,基於今年為美總統大選年,因此認為今年可能降息5碼。

債券上,李勝凱建議布局全球5到7年存續期的投資級別債券、7到10年存續期的美國國債,投資人可透過個別債券、債券型基金或ETF參與固定收益市場。

股票上,瑞銀、滙豐銀、法國巴黎銀、星展銀、渣打銀全數看好科技股,滙豐銀、瑞銀與星展銀行(台灣)財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉都偏好人工智慧股,外銀業者認為,資金已經向AI領域湧入,全球人工智慧仍是今年投資重點,人工智慧有利科技股與美股,並帶動全球對高端晶片的需求高速成長,晶片和記憶體出貨量和售價顯著回升,因此包括滙豐銀、法國巴黎銀、瑞銀都點名看好半導體,匯豐銀看好2024年半導體產業景氣將健康復甦,可以關注亞洲和台灣的科技股。

瑞銀指出,降息環境下,現金利率將一路下滑,擁抱現金報酬率不如過往,續看好美國科技股,根據歷史資料,過往經濟放緩期間,全球優質股票收入跑贏大盤指數,看好半導體與軟體類股。滙豐銀美股升勢可望擴大到科技股以外領域,包括工業、醫療保健與非必須消費品。

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