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A咖企業發債潮 元月提前湧現!國泰金、富邦金、台積電...攏來了

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經濟日報 記者陳美君/台北即時報導

2024年大型企業發債潮,提前在元月湧現。債券商主管透露,近期包括國泰金控(2882)、富邦金控與「護國神山」台積電等「A」咖企業,均趕在農曆年前於市場詢價或舉行標售;除大型金控積極發行主順位債外,業界估計,今年壽險業的次債發行規模,很可能再度突破千億元大關。

債券商主管表示,國泰金控有意發行主順位公司債,目前正在市場上詢價,初步開出的條件為5年期1.65%、10年期1.78%,預計發行金額為110億元。

同為大型金控的富邦金控,先前同樣在市場上詢價,預計發行50億元。國泰金開出的利率條件與富邦金相同。

台積電今年首期無擔保公司債將於本周五標售,預計3月中旬發行,其中5年期預期發行65億元、10年期預計發行55億元,合計120億元,均為綠色債券。債券商主管預估,台積電5年債利率約在1.55%至1.6%之間,10年債則是介於1.7%至1.75%。

據了解,台積電董事會2023年通過1,200億元的公司債發行額度,已在初級市場標售出857億元,剩餘的343億元將以綠色債券形式發行。

因應2026年接軌 ICS 2.0,壽險業2023年爆發一波次債發行潮,業界預估,今年熱潮將持續,除壽險龍頭國泰人壽已通過500億元的發債額度外,其餘大型壽險業者也不排除將持續發債籌資。券商主管指出,國壽近期在市場上詢價,擬發行10年期以上次債,利率約3.7%至3.85%。

富邦金控董事長蔡明興先前表示,「富邦人壽今年應會發債」,壽險業須因應 ICS 2.0的接軌需求,因此,各家業者根據規模和經營狀況,多少都會發一些。對於今年是否持續發行次債,包括南山人壽、凱基人壽、新光人壽等業者均表示,將視市場及公司狀況進行評估。

據櫃買中心統計,2023年六大壽險發行次順位債,合計規模達新台幣1,050億元。其中,國壽發債規模達350億元居冠,富邦人壽發行225億元居次,台灣人壽與新光人壽均發行130億元,南山人壽與凱基人壽(前中國人壽)則分別發行115與100億元。

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